Инвестиционная группа Fortress - Fortress Investment Group

Инвестиционная группа Fortress, ООО
Дочернее предприятие
ПромышленностьФирма по управлению инвестициями: частный капитал, кредит, ликвидные рынки и традиционное управление активами
Основан1998; 22 года назад (1998)
ОсновательУэсли Р. Иденс
Роб Кауфман
Рэндал А. Нардоне
Штаб-квартира1345 Авеню Америк
Нью-Йорк, Соединенные Штаты
Ключевые люди
Уэсли Р. Иденс (Директор и со-генеральный директор)
Питер Л. Бригер (Директор и со-генеральный директор)
Рэндал А. Нардоне (Главный)
ТоварыФирма по управлению инвестициями: частный капитал, кредитные фонды, железные дороги, хедж-фонды и традиционное управление активами
ДоходСнижаться1,1 миллиарда долларов США (2016)[1]
Снижаться 180 миллионов долларов США доллар США (2016)
Количество работников
2,533 (2016)[2]
РодительSoftBank Group
Дочерние компанииAircastle (15.7%)
Железнодорожные активы
Brookdale Senior Living (9.48%)
Отпуск на пенсию
Интернет сайткрепость.com

Инвестиционная группа Fortress американец управление инвестициями фирма, базирующаяся в Нью-Йорк.[3] ООО «Фортресс Инвестмент Групп» была основана как частный акционерный капитал фирма в 1998 г. Уэсли Р. Иденс, Роб Кауфман, и Рэндал Нардоне.[4] Когда Fortress стартовал на NYSE 9 февраля 2007 года это была первая крупная частная инвестиционная компания в Соединенных Штатах, торгуемая на открытом рынке.[5][6] По состоянию на 30 июня 2020 г. компания управляет примерно 45,5 млрд долларов США. альтернативные активы в частный акционерный капитал, жидкость хедж-фонды и кредитные средства.[7]

История

1998–2010

ООО «Фортресс Инвестмент Групп» была основана как частный акционерный капитал фирма в 1998 г. Уэсли Р. Иденс, бывший партнер в BlackRock; Роб Кауфман, управляющий директор UBS; и Рэндал А. Нардоне, также управляющий директор компании UBS.[4] Крепость быстро расширилась до хедж-фонды, инвестиции в недвижимость и долговые ценные бумаги, управляемый Майкл Новограц и Пит Бригер, оба бывшие партнеры в Голдман Сакс.[8]

Инвестиции Fortress Investment Group быстро росли: с 1999 по 2006 год чистая прибыль фондов прямых инвестиций составила 39,7%.[9] Когда Fortress стартовал на NYSE 9 февраля 2007 г. с Goldman Sachs и Lehman Brothers подписание IPO, это была первая крупная частная инвестиционная компания в Соединенных Штатах, торгуемая на открытом рынке.[5][6] По следам экономический спад 2008 г., Forbes включил Уэсли Иденса (и двух других руководителей Fortress) в число своих «крупнейших проигравших-миллиардеров 2008 года», отметив, что Иденс «наблюдал, как его состояние сокращается, когда выкуп инвестора стремительно рос в флагманском фонде компании».[10] Крепость и ее руководители были впоследствии представлены в апрельском 2009 г. Ярмарка Тщеславия статья о неблагоприятных экономических условиях, с которыми сталкивается хедж-фонды.[11]

2010 – настоящее время

В 2014 году Fortress Investment Group была названа «Управляющим хедж-фонда года» Институциональный инвестор и «Управляющая фирма года» HFMWeek. Крепость ранее была признана Институциональный инвестор как «Дискреционный макро-ориентированный хедж-фонд года» в 2012 году и «Кредитно-ориентированный фонд года» в 2011 и 2010 годах.[12] Осенью 2014 года Fortress наняла Джеффа Фейга, ранее возглавлявшего международную валютную биржу в Citigroup присоединиться к Новограцу в качестве со-директора по информационным технологиям фонда Fortress Macro.[13] Однако по состоянию на 13 октября 2015 года компания объявила о закрытии Макрофонда на 2,3 млрд долларов и распределении своих активов среди инвесторов. Это произошло после того, как Фейг ушел с поста одного из ИТ-директоров фонда в июле 2015 года.[14] Согласно заявлению компании, оставшийся ИТ-директор Новограц должен был уйти из компании к концу 2015 года.[15] По состоянию на 30 июня 2016 г. у Fortress Investment Group было четыре основных бизнеса на общую сумму около 70,2 млрд долларов США. активы под управлением: частный акционерный капитал, кредит, ликвидные рынки[7] и традиционное управление активами (Logan Circle Partners была приобретена в апреле 2010 года).[нужна цитата ]

14 февраля 2017 г. SoftBank Group договорились, что в будущем купит Fortress Investment Group LLC за 3,3 миллиарда долларов.[16][17] Приобретение SoftBank было завершено в последнюю неделю декабря за 3,3 миллиарда долларов в пользу SoftBank Group Corp.[18]

По следам Харви Вайнштейн скандал с сексуальным насилием, в конце октября 2017 года сообщалось, что Fortress Investment Group вела переговоры о предоставлении кредита Weinstein Co.[19] В декабре 2017 года Fortress Investment Group ссудила медицинскому стартапу $ 100 млн. Theranos. Сообщается, что Theranos была на грани банкротство, с предоставлением кредита для поддержания их платежеспособности до 2018 года.[20][21][22] В то время Fortress также делала ставки на «проигравшую» частную пассажирскую железнодорожную линию во Флориде.[21] Однако к 3 января 2018 года компания отказалась от Восточное побережье Флориды, железная дорога и Logan Circle Partners.[21] Она осталась материнской компанией Brightline (ныне Virgin Trains США ) пассажирская железная дорога во Флориде, однако, это единственная частная и управляемая пассажирская железная дорога в Соединенных Штатах.[23] 3 января 2018 года стало известно, что Fortress приближается к сделке по продаже своей доли в OneMain компании Глобальное управление Apollo.[18] О соглашении было объявлено 5 января, в покупке также приняли участие Varde Partners.[24]

В 2020 году Fortress Investment увеличила свою ставку на японскую компанию Unizo примерно до 1,6 миллиарда долларов.[25][26]

Портфельные компании

В 2006 году Fortress-managed Funds приобрели Канадский лыжный курорт оператор Intrawest, Крупнейший оператор горнолыжных курортов в Северной Америке, который также приключенческое путешествие таких брендов, как Abercrombie & Kent, который был продан в августе 2016 года.[нужна цитата ][27]

15 ноября 2006 г. RailAmerica объявил, что фонд, управляемый Fortress, приобретет компанию, предложив 16,35 доллара за акцию (32% -ная премия). Сделка была завершена в феврале 2007 года. Позже Fortress продала RailAmerica через первичное публичное размещение акций в октябре 2009 г.

8 мая 2007 г. Florida East Coast Industries (FECI), материнская компания Восточное побережье Флориды, железная дорога, объявила, что после единогласного голосования совета директоров FECI фонд, управляемый Fortress, приобретет FECI в рамках сделки, оцениваемой в $ 3,5 миллиарда.[28][29] В Совет по наземному транспорту одобрила сделку в сентябре 2007 года. Хотя RailAmerica какое-то время управляла FEC, эти две компании так и не были объединены, а после IPO RailAmerica Fortress сохранила FEC (и продолжает).

15 июня 2007 г. Fortress объявила о своем партнерстве с Centerbridge Partners приобрести Penn National Gaming, оператор казино и скачки за 6,1 миллиарда долларов. Акционеры Penn National должны были получить 67 долларов наличными за каждую акцию. 3 июля 2008 года Fortress отказалась от соглашения из-за нестабильной экономической ситуации. По соглашению о расторжении, Penn National получает 1,475 миллиарда долларов, состоящих из плата за разрыв 225 миллионов долларов и беспроцентный кредит в размере 1,25 миллиарда долларов от Fortress, Centerbridge, Ваховия и немецкий банк. Сопредседатель Fortress Уэсли Иденс занимает место в совете Penn National в рамках соглашения.[30][31]

Fortress опубликовала несколько своих портфельных компаний, таких как Aircastle Ltd., Brookdale Senior Living Inc., GAGFAH и RailAmerica, Inc.

Fortress заявила, что потеряла 125 миллионов долларов при мошеннической покупке векселя из Марк Драйер, который управлял Схема Понци. Fortress подала иск против юридическая фирма Dechert в попытке возместить потерю.[32] Иск был подан в суд штата Нью-Йорк, в котором утверждалось, что Декерт издал "ложное" юридическое заключение, которое Дрейер использовал для обмана Fortress.[33]

Портфель прямых инвестиций Fortress включает: Aircastle Limited, Alea Group Holdings (Bermuda) Ltd., AMRESCO, Boxclever, Capstead Mortgage Corporation, CW Financial Services, Eurocastle Investment Limited, Flagler, Florida East Coast Railway, ГАГФА, GateHouse Media, Inc., Global Signal, Inc., Green Tree Servicing LLC, Отпуск на пенсию, Intrawest, Italfondiario, Kramer Junction, Mapeley Limited, MBS Holdings, MS Hub, ООО "Национстар Ипотека", Penn National Gaming, Inc., Prime Retail, RailAmerica, RESG, Seacastle Inc., Саймон Склад, Springleaf Financial и Умами Бургер.[34]

21 января 2014 года Fortress Investment Group выиграла торги на активы Монреаль, Мэн и Атлантическая железная дорога, линия обанкротилась после 6 июля 2013 г. Lac-Mégantic крушение из потерявшей управление или угнанный поезд загруженный сырой нефтью, уничтожил большую часть исторического центра города Lac-Mégantic, Квебек, в результате чего 47 человек погибли.[35] В марте 2014 года Джон Э. Джайлс из компании Great Lakes Partners оценил, что на ремонт линии, которую Fortress маркирует как Железная дорога Центрального Мэна и Квебека, так как он в плохом состоянии и в настоящее время небезопасен для перевозки нефти или опасных грузов.[36] Продажа была завершена 15 мая 2014 года за 15,85 млн долларов США.[37]

В октябре 2014 г. Бирмингемский деловой журнал что Fortress Investment Group приобрела торговый центр Inverness Corners.[38] Fortress Investment Group также является материнской компанией для отелей и курортов Mystays в Японии.[39]

Споры

Просрочка платежа внутри Запада

В 2006 году Fortress приобрела Intrawest в выкуп заемных средств. За три недели до открытия Зимние Олимпийские игры 2010 в Ванкувер, Fortress не смогла выплатить кредит, использованный для выкупа Intrawest. Это побудило его кредиторов вынудить Intrawest отказаться от нескольких своих курортных холдингов в 2009 и 2010 годах, в том числе Уистлер Блэккомб, чтобы снизить долговую нагрузку.[40]

Патентный троллинг

IPCom

Fortress Investment Group поддержала немецкую патентный тролль, непроизводственная организация IPCom GmbH & Co. KG, печально известный тем, что подал в суд Nokia за нарушение патентных прав на 17,77 млрд долларов в 2008 году.[41] Многие патенты IPCom были признаны недействительными в судах, и на судебные издержки были понесены миллионы долларов.[42]

Наборы для тестирования COVID-19

9 марта 2020 года Fortress Investment через свой бездействующая дочерняя компания Компания Labrador Diagnostics, зарегистрированная 6 марта 2020 года, использовала патенты на интеллектуальную собственность, полученные от ныне несуществующей компании. Theranos подать в суд на BioFire Diagnostics, медицинский стартап, принадлежащий BioMérieux, в попытке извлечь деньги через патентный троллинг.[43] Labrador Diagnostics утверждает, что технология FilmArray компании BioFire, которая была впервые представлена ​​на рынке в начале 1990-х годов и с тех пор была преобразована во множество технологий FilmArray, нарушает ее патенты на «системы и методы обработки проб и контроля жидкости в жидкостной системе» и «Жидкостные системы для пунктов обслуживания и их использование», поданная Theranos в 2006 году. 3 марта 2020 года, за шесть дней до подачи иска, Wall Street Journal опубликовал статью, в которой идентифицирует BioFire и тот факт, что он работает над двумя диагностическими тестами на COVID-19, обнаружение этого вызвало негативную реакцию СМИ на Fortress и SoftBank.[44] В ответ на негативную реакцию Fortress опубликовала заявление, в котором утверждала, что, когда ее дочерняя компания подала иск против BioFire, она понятия не имела, что BioFire разрабатывает комплекты для тестирования COVID-19.[45][46] Впоследствии Fortress предложила предоставить ответчикам бесплатную лицензию на свою технологию для использования в тестах COVID-19, при этом продолжая судебный процесс, сосредоточенный на деятельности, не связанной с COVID-19.[45]

Фонды олимпийской деревни

Fortress Investment Group была основным кредитором Группа развития тысячелетия на строительство спортивной деревни стоимостью 875 млн канадских долларов для Зимние Олимпийские игры 2010 на юго-востоке Фолс-Крик, Ванкувер, британская Колумбия. Финансовая нестабильность в сентябре 2008 года привела к тому, что Fortress Investment Group оказалась на грани банкротства. Следовательно, Fortress не смогла предоставить дополнительное финансирование Millennium, вынудив город Ванкувер заплатить приблизительно 450 миллионов долларов (CAD) для завершения проекта к зимним Олимпийским играм.[47] Город Ванкувер подал заявку и получил законодательное одобрение от провинции Британская Колумбия, чтобы занять столько денег, сколько необходимо для завершения проекта.[48] Поселок сдан в ноябре 2009 г.[49] и Fortress Investment стали собственниками деревни после Зимние Олимпийские игры 2010.[50]

Ключевые люди

Совет директоров

  • Уэсли Р. Иденс: сопредседатель[51]
  • Питер Л. Бригер: сопредседатель[51]
  • Рэндал А. Нардоне[51]
  • Дэвид Б. Барри[51]
  • Дуглас Л. Джейкобс[51]
  • Майкл Дж. Ранц[51]
  • Джордж У. Велде-младший.[51]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Отчет о прибылях и убытках - Fortress Investment Group LLC C Stock - Yahoo Finance». finance.yahoo.com.
  2. ^ "Профиль FIG - Fortress Investment Group LLC C Stock - Yahoo Finance". finance.yahoo.com.
  3. ^ «Профиль компании ООО« Инвестиционная группа Крепость »». Блумберг Л.П.. Получено 4 июн 2013.
  4. ^ а б «Обзор компании ООО« Инвестиционная группа Фортресс »». Businessweek. Получено 4 июн 2013.
  5. ^ а б «Как частный капитал обрел власть и прибыль в капитолиях штатов». 15 июля 2016 г. - через The New York Times.
  6. ^ а б Сеймур, Дэн (9 февраля 2007 г.). «Впервые на NYSE запускается хедж-фонд». Ассошиэйтед пресс через Washington Post. Получено 24 декабря, 2016.
  7. ^ а б ООО «Фортресс Инвестмент Групп (ФИГ.N)». Рейтер. Получено 4 июн 2013.
  8. ^ Маклин, Бетани. "Бетани Маклин о группе крепости". Ярмарка Тщеславия. Получено 2020-03-24.
  9. ^ «Акции Fortress Investment резко выросли после первичной продажи». Bloomberg. 2007-02-09. Получено 2007-02-10.
  10. ^ Дункан Гринберг, "Крупнейшие миллиардеры-неудачники Америки 2008 года", Forbes, 16 декабря 2008 г. (получено 12 марта 2009 г.).
  11. ^ Маклин, Бетани (апрель 2009 г.). "Через изгородь". Ярмарка Тщеславия. Получено 28 сентября, 2013.
  12. ^ "Инвестиционная группа Fortress названа менеджером года по хедж-фонду институционального инвестора". ООО «Фортресс Инвестмент Групп». Получено 31 декабря 2014.
  13. ^ "Глава Citigroup FX Джефф Фейг покидает банк в Fortress". Рейтер. 17 июня 2011 г.. Получено 5 апреля 2017.
  14. ^ "Джефф Фейг, глава соинвестиционного фонда макрофонда Fortress, покидает компанию". Рейтер. 6 июля 2015 г.. Получено 5 февраля 2017.
  15. ^ «Fortress объявляет о закрытии макрофонда Fortress». Крепость. Получено 2 декабря 2015.[постоянная мертвая ссылка ]
  16. ^ Хоффман, Лиз; Дженни, Страсбург; Сара, Кроуз (14 февраля 2017 г.), SoftBank купит Fortress Investment Group за 3,3 миллиарда долларов, Журнал "Уолл Стрит, получено 15 февраля, 2017
  17. ^ Ингрид, Лунден (15 февраля 2017 г.). «SoftBank подтверждает приобретение Fortress Investment Group за 3,3 млрд долларов». TechCrunch. Получено 24 марта, 2018.
  18. ^ а б Румелиотис, Грег (3 января 2018 г.). «Эксклюзив: Apollo приближается к сделке по приобретению доли Fortress в OneMain - источники». Рейтер. Получено 15 января, 2018.
  19. ^ Фриц, Бен (25 октября 2017 г.). "Переговоры Colony Capital о приобретении Hit Snag компании Weinstein Co.". Wall Street Journal. Нью-Йорк, США. Получено 26 октября, 2017.
  20. ^ Каррейру, Джон (24 декабря 2018 г.). "Фирма по анализу крови Theranos получила от Fortress спасательный круг на 100 миллионов долларов". Журнал "Уолл Стрит. Получено 15 января, 2018.
  21. ^ а б c Моррис, Дэвид З. (23 декабря 2017 г.). «Theranos получает 100 миллионов долларов нового финансирования от Fortress Capital». Удача. Получено 15 января, 2018.
  22. ^ Шитц, Майкл (26 декабря 2017 г.). «Theranos уклоняется от банкротства после получения кредита в размере 100 миллионов долларов: отчет». CNBC. Получено 15 января, 2018.
  23. ^ Бродт, Лиза (12 января 2018 г.). "Первая поездка: на борту нового поезда Brightline Флориды". Король5. Получено 15 января, 2018.
  24. ^ «Глобальные партнеры Apollo и Varde приобретают долю в OneMain». Nasdaq. 5 января 2018 г.. Получено 15 января, 2018.
  25. ^ «Fortress Investment предлагает $ 1,6 млрд для Unizo - Law360». www.law360.com. Получено 2020-01-31.
  26. ^ «Fortress Investment, поддерживаемая Softbank, делает предложение для японской Unizo». Рейтер. 2020-01-29. Получено 2020-01-31.
  27. ^ Эбнер, Дэвид (2 марта 2010 г.), «Fortress удерживает контроль над Intrawest», Глобус и почта, Ванкувер, архивировано из оригинал 21 ноября 2013 г., получено 24 декабря, 2016
  28. ^ Стивен Тодд Уокер (7 января 2011 г.). Волновая теория для альтернативных инвестиций: на волне с хедж-фондами, сырьевыми товарами и венчурным капиталом. McGraw-Hill Professional. п. 365. ISBN  978-0-07-174286-3. Получено 2 августа 2011.
  29. ^ "Florida East Coast Industries будет приобретена фондами, управляемыми Fortress Investment Group LLC, в сделке за наличные на сумму 3,5 миллиарда долларов" (Пресс-релиз). Индустрии Восточного побережья Флориды. 2007-05-08. Архивировано из оригинал в 2012-07-30. Получено 2007-05-11.
  30. ^ «Penn National Gaming соглашается на сделку на 6,1 млрд долларов - USATODAY.com». usatoday.com.
  31. ^ "Penn National заявляет, что сделка по поглощению прекращена". Рейтер.
  32. ^ "Иск Fortress Files против юридической фирмы". Нью-Йорк Таймс. 22 декабря 2009 г.. Получено 2 мая, 2010.
  33. ^ Opalesque (22 декабря 2009 г.). "Fortress подает в суд на юридическую фирму Dechert по поводу убытков Dreier".
  34. ^ Лактер, Марк (26 февраля 2013 г.). «Umami Burger закрывает первый магазин, привлекает больше инвесторов для расширения». LAObserved.com. В архиве из оригинала от 2 июня 2013 г.
  35. ^ «MM&A от катастрофы Lac-Mégantic продано компании Florida Great Lakes Partners». CBC Montréal. 2014-01-21. Получено 2014-04-25.
  36. ^ Le futur propriétaire de MMA veut maintenir un lien de confiance, Реми Трембле, L'Echo de Frontenac (20 марта 2014 г.)
  37. ^ "Международная выставка смешанных единоборств за 17,24 миллиона долларов в полном составе". Ла Пресс.
  38. ^ «Инвернесс Корнерс продан Нью-Йоркской инвестиционной группе». Бирмингемский деловой журнал. 21 октября 2014 г.
  39. ^ «Управляющий активами США Fortress ищет дополнительные инвестиции в гостиничный бизнес в Японии на фоне ...» 22 сентября 2014 г. - на сайте www.reuters.com.
  40. ^ «Интравест на аукционном блоке». Montreal Gazette. 20 января 2010 г. Архивировано с оригинал 24 января 2010 г.. Получено 2010-02-15.
  41. ^ Джейн Ламберт. «Закон NIPC: Патенты: Nokia GmbH и другие против IPCom GmbH & Co. [2011] EWCA Civ 6 (20 января 2011 г.)». nipclaw.blogspot.com.
  42. ^ Ян Вульф. «Freshfields и Hogan Lovells опровергают патентные притязания IPCom». law.com.
  43. ^ Маккарти, Кирен (18 марта 2020 г.). «Вампир Theranos продолжает жить: владелец неудавшейся компании по анализу крови подает в суд на производителя настоящего набора для тестирования COVID-19». www.theregister.co.uk. В архиве из оригинала 20 марта 2020 г.. Получено 2020-03-21.
  44. ^ «Больницы и компании стремятся разработать тесты для выявления заболеваний, связанных с коронавирусом». www.wsj.com. 3 марта 2020 г.. Получено 2020-03-24.(Требуется подписка.)
  45. ^ а б Пирси, Эдвард. «Fortress отозвала патентный иск в связи с открытием испытаний на COVID-19». Обзор биологических наук IP. В архиве из оригинала 19 марта 2020 г.. Получено 2020-03-21.
  46. ^ «Labrador Diagnostics предоставит бесплатные лицензии на тестирование COVID-19». www.businesswire.com. 2020-03-17. Получено 2020-03-21.
  47. ^ "дома". Глобус и почта. 2009.
  48. ^ «Олимпийское финансирование». CBC News. 2008 г.. Получено 24 декабря, 2016. «К апрелю 2014 года город Ванкувер выплатил весь долг в размере 630 миллионов долларов по проекту Олимпийской деревни на юго-востоке Фолс-Крик, причем 91 миллион долларов недавно был возмещен за счет продажи 67 кондоминиумов за 91 миллион долларов компании Aquilini Group».
  49. ^ Джоанн Блейн (14 января 2010 г.). «Атлетическая деревня оживает после зимних игр». Нью-Йорк Таймс.
  50. ^ Хауэлл, Майк (28 апреля 2014 г.). «Обновлено: город Ванкувер продает последнюю долю в прогнозируемой выручке Олимпийской деревни, и застройщик не достиг 130 миллионов долларов». Ванкувер Курьер. Получено 24 декабря, 2016.
  51. ^ а б c d е ж грамм час я j Лидерство, Крепость, получено 26 октября, 2017
  52. ^ "Питер Лайонел Бригер-младший". Bloomberg. Получено 26 октября, 2017.

внешняя ссылка