Evercore - Evercore

Evercore Inc.
Раньше
Evercore Partners Inc.
Общественные
Торгуется как
ПромышленностьИнвестиционная деятельность банков
Основан1995; 25 лет назад (1995)
ОсновательРоджер Альтман
Штаб-квартираНью-Йорк, Соединенные Штаты
Ключевые люди
Роджер Альтман
(Старший председатель)
Джон С. Вайнберг
(Исполнительный председатель)
Ральф Шлосштейн
(Президент и генеральный директор)
ТоварыИнвестиционная деятельность банков
Управление инвестициями
ДоходУвеличивать 1,4 миллиарда долларов США (2016)[1]
Увеличивать 107 миллионов долларов (2016)[1]
Количество работников
1,525 (2016)[1]

Evercore Inc., ранее известный как Evercore Partners,[2] глобальный независимый инвестиционная деятельность банков консультационная фирма, основанная в 1995 г. Роджер Альтман, Дэвид Офенсенд, и Остин Бейтнер.[3]

Инвестиционно-банковский бизнес Evercore консультирует своих клиентов по слияние и поглощение, продажи, реструктуризация, финансирование, публичные предложения, частные размещения и других стратегических сделок, а также предоставляет институциональным инвесторам макро- и фундаментальные анализ рынка акций, продажи и торговля исполнение. Бизнес Evercore по управлению инвестициями включает управление капиталом, институциональная управление активами и частный акционерный капитал инвестирование. Evercore обслуживает клиентов из 28 офисов в Северной Америке, Европе, Южной Америке и Азии.[4] С 1995 года компания консультировала по сделкам слияния, поглощения, рекапитализации и реструктуризации на сумму более 3 триллионов долларов.

Бизнес

Инвестиционная деятельность банков

Сегмент инвестиционного банкинга Evercore включает глобальный консалтинговый бизнес, через который Evercore предоставляет стратегические корпоративные консультации, консультации по рынкам капитала и услуги институционального капитала.

Слияние и поглощение

Evercore оценивает потенциальные цели, проводит оценочный анализ, а также оценивает и предлагает финансовые и стратегические альтернативы. Компания предоставляет советам директоров и управленческим командам независимые суждения и опыт при проведении транзакций. Evercore также консультирует по срокам, структуре, финансированию и ценам предлагаемых сделок и помогает в переговорах и заключении этих сделок.

Управление инвестициями

Сегмент управления инвестициями Evercore включает услуги управления капиталом и доверительные отношения через Evercore Wealth Management L.L.C. («EWM») и услуги по управлению инвестициями в Мексика через Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. («ЕЦБ»), а также частный капитал через инвестиции в организации, управляющие фондами прямых инвестиций.

Evercore Wealth Management

Evercore Wealth Management, базирующаяся в США, обслуживает состоятельных людей, фонды и целевые фонды.

Последние действия

В 2009 году Evercore консультировал Wyeth по самой крупной сделке года. В 2010 году фирма консультировала Genyzme по крупнейшей сделке года в сфере здравоохранения.[5]

В августе 2011 года компания завершила сделку по приобретению Lexicon Partners, независимой британской консалтинговой фирмы по инвестиционному банкингу.[6]

В октябре 2011 года Evercore and Kotak Mahindra Capital Company Limited («Kotak Investment Banking») (дочерняя компания Котак Махиндра Банк Limited), объявила, что две фирмы заключили эксклюзивный Стратегический альянс для трансграничных консультационных услуг по слияниям и поглощениям между Индией и США, Соединенным Королевством и Мексикой.[6]

В ноябре 2011 года компания объявила о согласии на приобретение 45% неконтролирующей доли в ABS Investment Management, институционально ориентированном длинном / коротком хедж-фонде управляющего фондами.[6]

В 2012 году Evercore консультировал Kraft по крупнейшей сделке года в сфере розничной и розничной торговли, а также ТНК-ВР по крупнейшей сделке года в сфере энергетики.[7][8]

В 2013 году Evercore консультировал Dell в крупнейшей технологической сделке года.[9]

В апреле 2014 года бывший банкир Evercore Перкинс Хиксон признал себя виновным в инсайдерской торговле ценными бумагами Evercore, Westway Group Inc. и Корпорация титановых металлов[10] с 2010-2013 гг. Он ушел из компании в начале 2014 года.[11]

В августе 2014 года Evercore объявила о приобретении International Strategy & Investment («ISI») Group за 440 миллионов долларов.[12][13][14] Сделка была закрыта в октябре следующего года, чтобы создать Evercore ISI Institutional Equities, предлагая макро и фундаментальные исследования, продажи и торговые операции. В 2014 году компания заняла второе место по количеству Институциональный инвестор Позиции №1 после Дж.П. Моргана, а также №5 в общем рейтинге II.[15] В том же году Evercore консультировал AstraZeneca по защите от враждебного поглощения Pfizer.

Другие задачи M&A включают консультирование DuPont о слиянии компаний на 68 миллиардов долларов с The Компания Dow Chemical создавать DowDuPont;[16] Медивация по его продаже Pfizer Inc., и Abbott Laboratories о приобретении за 31 млрд долларов Сент-Джуд Медикал в двух крупнейших сделках 2016 года в сфере здравоохранения.[17] Кроме того, компания консультировала Qualcomm по предстоящему приобретению NXP Semiconductors NV в рамках крупнейшей технологической сделки того года. Evercore также консультировал Centurylink в связи с предстоящим приобретением Level 3 Communications Inc. в рамках крупнейшей телекоммуникационной сделки 2016 года, и Tesla, Inc. о приобретении за 2 млрд долларов SolarCity.[18]

Также в 2016 году Джон Вайнберг присоединился к Evercore в качестве председателя совета директоров и исполнительного председателя.[19]

В 2017 году Evercore посоветовал Coach, Inc. о приобретении за 2 млрд долларов Кейт Спейд Нью-Йорк;[20] Whole Foods Market о продаже за 14 миллиардов долларов Amazon;[21] CVS по приобретению Aetna в крупнейшей сделке года в сфере здравоохранения; и Qualcomm на его успешную защиту против Broadcom в крупнейшей оспариваемой сделки технологии когда-либо.[22]

В 2018 году Evercore консультировала Независимый комитет Совета директоров по вопросам T-Mobile США о приобретении Спринт Corporation и Takeda Pharmaceutical Company Limited в связи с приобретением Shire plc.[23]

Награды

Euromoney признан лучшим независимым инвестиционным банком мира Evercore в 2017 году.[24]

Vault Banking 50 оценил Evercore как 2-й инвестиционный банк в 2019 году. [25]

Рекомендации

  1. ^ а б c [1]
  2. ^ "Evercore Partners Inc". Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 2017-09-25.
  3. ^ Evercore делает ставку на Court TV - NY Times
  4. ^ Бойд, Майкл (2017-08-08). «Evercore: компания, на которую не подписаны, имеет большой потенциал». В поисках альфы. Получено 2017-09-25.
  5. ^ «Фармацевтический банкир, который помог Evercore получить мандат на 4 миллиарда долларов». Wall Street Journal. 2009-07-31.
  6. ^ а б c Финансовые новости Evercore Partners за 2011 год
  7. ^ "Evercore Kraft Spin Off". Финансовые новости. 2011-08-05.
  8. ^ «Партнер ВР в ТНК-ВР надеется продать долю». Financial Times. 2012-10-08.
  9. ^ «Легионы советников по сделке с Dell EMC». Нью-Йорк Таймс. 2015-10-13.
  10. ^ Питал, Сизаль С., «Экс-директор Evercore виновен в инсайдерской торговле», MarketWatch, 3 апреля 2014 г. Дата обращения 3 апреля 2014.
  11. ^ Колдер, Рич и Джош Косман, «Перк Хиксон, бывший банкир Evercore, признает себя виновным в инсайдерской торговле», Нью-Йорк Почтовый, 2 апреля, 2014. Дата обращения 3 апреля 2014.
  12. ^ "Подпишитесь, чтобы прочитать". Financial Times. Получено 2017-09-25.
  13. ^ Робертс, Ли (2014-08-03). «Evercore Partners приобретает ISI Group». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 2017-09-25.
  14. ^ Робертс, Ли, «Evercore Partners приобретает ISI Group», Журнал "Уолл Стрит, 3 августа 2014 г.
  15. ^ Херст, Джорджина, «Сделка с Evercore ISI может стать волной будущего», Институциональный инвестор, 9 октября 2014 г.
  16. ^ Гара, Антуан (11 декабря 2015 г.). «Dow и DuPont объединились в сделке на 130 миллиардов долларов, которая создаст DowDuPont, прежде чем разорвать ее». Forbes. Получено 29 марта, 2018.
  17. ^ Пикер, Лесли (28 апреля 2016 г.). "Abbott приобретает St. Jude Medical за 25 миллиардов долларов". Нью-Йорк Таймс. Получено 29 марта, 2018.
  18. ^ Марино, Джон (1 августа 2016 г.). «Сделка Tesla-SolarCity закрывает крупные банки Уолл-стрит». CNBC. Получено 29 марта, 2018.
  19. ^ «Бывший банкир Goldman Sachs Джон Вайнберг присоединяется к Evercore в качестве председателя». Bloomberg. 2016-11-16.
  20. ^ Хой-Нга Вонг, Стефани (8 мая 2017 г.). «Тренер соглашается купить Кейт Спейд за 2,4 миллиарда долларов». Блумберг Л.П.. Получено 29 марта, 2018.
  21. ^ «Вот кто помог сделать покупку Whole Foods на блокбастере Amazon Clinch». Удача. 16 июня 2017 г.. Получено 29 марта, 2018.
  22. ^ «Broadcom готова пойти против заключения сделки Qualcomm на 105 миллиардов долларов». Возраст объявления. 2017-11-06.
  23. ^ «T-Mobile купит Sprint за 25,6 миллиарда долларов на ставку в сети». Bloomberg. 2018-04-29.
  24. ^ "Лучший независимый инвестиционный банк мира 2017". Euromoney. 2017-07-06.
  25. ^ «Рейтинг Vault Banking 50». Свод. 2019-01-28.