FactSet - FactSet

FactSet Research Systems Inc.
Общественные
Торгуется как
ПромышленностьФинансовые услуги
Технологии
ОснованСентябрь 1978 г.; 42 года назад (1978-09)
ОсновательХовард Вилле и Чарльз Снайдер
Штаб-квартира
Norwalk, Коннектикут
,
Соединенные Штаты
Количество локаций
60, в 24 странах
Ключевые люди
Ф. Филип Сноу (генеральный директор)
ДоходУвеличивать АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 1,44 миллиарда (2019 финансовый год)[1]
Увеличивать АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 438 миллионов (2019 финансовый год)[1]
Увеличивать АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 353 миллиона (2019 финансовый год)[1]
Всего активовУвеличивать АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 1,560 миллионов (2019 финансовый год)[1]
Общий капиталУвеличивать АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 672 миллиона (2019 финансовый год)[1]
Количество работников
9,681 (2019 финансовый год)[1]
Интернет сайтwww.factset.com

FactSet Research Systems Inc., торговля как FactSet, это финансовые данные и софтверная компания со штаб-квартирой в Норуолк, Коннектикут, Соединенные Штаты. Компания предоставляет интегрированные данные и программное обеспечение.[2] В 2019 финансовом году общие доходы FactSet от ASV и профессиональных услуг составили 1,48 миллиарда долларов.[1]

FactSet предоставляет клиентскую поддержку и обучение, услуги по внедрению, бизнес-консультации, доставку данных, услуги индексации, управление данными портфеля и услуги перехода.[3]

Среди конкурентов FactSet: Bloomberg L.P., Thomson Reuters, и S&P Global.

История

1977–1980

FactSet была основана Говардом Вилле и Чаком Снайдером в 1978 году. Их партнерство началось в 1977 году, когда они работали на Уолл-стрит в Фолкнер, Докинз и Салливан.[4]

Когда в конце 1970-х компьютеры стали более заметными, Вилле и Снайдер считали, что отрасль меняется. Когда Ширсон приобрел Фолкнера, Докинза и Салливана, и компания начала расширяться, Вилле и Снайдер решили самостоятельно проверить свою идею компании, которая могла бы предоставлять финансовую информацию на основе компьютеров. В то время компаниям приходилось покупать необработанные данные напрямую у таких поставщиков, как Compustat, а затем нанимать программистов, чтобы сделать данные удобными для пользователей. В соответствии с видением Вилле и Снайдера полезные данные будут предлагаться непосредственно клиенту.

Первоначально все данные доставлялись клиентам на бумаге, часто через велокурьер. Первым и одноименным продуктом была программа под названием «Company FactSet», которая создавала четырехстраничный отчет об анализе компании с использованием базы данных Value Line. Сегодня пользователи FactSet подключаются к частной сети FactSet через WAN, Интернет и беспроводные устройства.

1981–1989

В начале 1980-х сотрудников FactSet было меньше 10. В 1981 году Снайдер нашел способ загружать данные с компьютера FactSet в Visicalc, что означало, что клиенты могли извлекать данные из базы данных непосредственно в электронную таблицу. Впервые несколько этапов процесса были исключены, что значительно ускорило процесс загрузки данных.

В 1984 году в FactSet были добавлены ограниченные возможности проверки, которые были расширены в 1988 году с введением универсальной проверки, которая позволила пользователям устанавливать свои собственные критерии проверки. Еще одним событием 1980-х годов стал выпуск в 1989 году службы частных баз данных компании. Теперь пользователи могут хранить собственные данные и интегрировать их со своей информацией для выполнения пользовательского анализа.[4]

Нынешний председатель правления Филип А. Хэдли пришел в компанию в качестве консультанта в 1985 году.[нужна цитата ]

1990–2000

FactSet для Windows был выпущен в 1990 году. В том же году штаб-квартира компании переехала из Нью-Йорк к Гринвич, Коннектикут.

А Лондон офис открыт в 1993 г., первый в Европа. Первый Азиатско-Тихоокеанский регион офис открыт в Токио в 1995 г.

К концу 1995 года у FactSet было менее 400 клиентов, но в их числе 84 топ-менеджера по инвестициям США. В июне 1995 года компания также сменила название на FactSet Research Systems Inc., готовясь стать публичной компанией. Компания начала торговать на Нью-Йоркская фондовая биржа в 1996 году под индексом FDS.[5]

В 1997 году компания выпустила рабочую станцию ​​для управления портфелем, за которой годом позже последовали приложения «Экономический анализ» и «Company Explorer».

Продукт стал проще в использовании в 1998 году с выпуском интерфейса DIRECTIONS и добавлением Online Assistant, справочного и справочного веб-инструмента. FactSet представила круглосуточную поддержку по телефону в режиме реального времени в 1999 году.

Вилле ушел с поста генерального директора и председателя в мае 2000 года, Снайдер временно занял пост генерального директора, действуя до сентября того же года, когда новым генеральным директором и председателем был назначен Хэдли.[нужна цитата ]

2000–2009

Новые продукты в начале 2000-х годов включали продукт доходности портфеля, SPAR (Стиль, эффективность и риск), который позволял управляющим портфелем анализировать риски и эффективность своих собственных средств, а также сравнивать их с аналогичными фондами; приложение Data Central, которое позволяло подписчикам создавать и сохранять свои собственные базы данных временных рядов; и Marquee, в котором новости и котировки акций в реальном времени сочетаются с анализом уровня безопасности.[4] В 2004 году была выпущена торговая платформа IBCentral.

Также в 2004 году компания переехала в штаб-квартиру и объединила свои три офиса в Коннектикуте в Норуолк, Коннектикут. Продажи впервые превысили отметку 200 миллионов долларов в 2002 году и 500 миллионов долларов в 2008 году.

В 2008 году FactSet приобрел копию базы данных Thomson Reuters WorldScope, которую она разрабатывает и продает как FactSet Fundamentals.[6]

2009–2015

В 2009 году FactSet объединил свои платформы DIRECTIONS, Marquee и IBCentral в один продукт под названием FactSet.[7] Платформа объединила функции предыдущих платформ с новыми общими онлайн-рабочими пространствами и более быстрой аналитикой. Также в 2009 году FactSet интегрировал Исследователи данных данные о коротких продажах на аналитической платформе Factset Research Systems.[8]

В январе 2010 года FactSet и FirstRain объявили о партнерстве, которое позволит клиентам FactSet получить доступ к механизму веб-исследований FirstRain, который находит, фильтрует и анализирует неструктурированные бизнес-данные, доступные в Интернете.[9]

В июне 2008 года FactSet завершил приобретение базы данных Thomson Fundamentals.[10]

В июне 2010 года FactSet приобрела Market Metrics, фирму по исследованию рынка, расположенную в Соединенных Штатах, которая занимается исключительно исследованиями, проводимыми в отношении продуктов для консультантов и страхования.[11]

Основные события 2011 года включают добавление пакета для колледжей и университетов в январе,[12] интеграция торгового функционала Proquote в апреле,[13] и добавление Trucost данные экологических исследований в августе.[14]

В июне 2012 года FactSet приобрела StreetAccount, которая в режиме реального времени предоставляет обновленную информацию о компаниях, фильтрацию портфелей и секторов, уведомления по электронной почте и рыночные сводки для профессионалов в области инвестиций.[15]

В 2013 году FactSet приобрела Revere Data, поставщика бизнес-услуг. отраслевая таксономия, теперь называется FactSet Revere.[16]

2015 – настоящее время

9 февраля 2015 года FactSet приобрела Code Red Inc, поставщика технологий управления исследованиями для финансового сообщества.[17]

16 октября 2015 года FactSet завершила сделку по приобретению Portware, LLC, поставщика системы управления исполнением нескольких активов (EMS).[18]

В декабре 2016 года FactSet приобрела Vermilion, программное обеспечение для отчетности клиентов, и CYMBA Technologies, поставщика системы управления заказами (OMS).[19]

20 марта 2017 года FactSet приобрела BISAM, поставщика услуг и рисков, что усилило охват критически важных рабочих процессов на протяжении всего жизненного цикла портфеля. [20]

3 апреля 2017 года FactSet расширил свое предложение для отрасли управления капиталом, завершив приобретение решений для управления интерактивными данными. [21]

В 2018 году FactSet расширил свое присутствие в Азии, открыв новый офис в Шанхае,[22] исполнилось 20 лет в Австралии[23] и 40 лет работы компании, и заявили о сильном росте выручки и прибыли на акцию: «Мы гордимся тем, что достигли многих вех в финансовом 2018 году. Мы отметили 40 лет работы компании с 38 годами непрерывного роста доходов и 22 годами последовательного скорректированного роста прибыли на акцию. . В этом квартале у нас был самый высокий квартальный показатель ASV за всю нашу историю. Мы вступаем в 2019 финансовый год с высокими темпами и расширяющимся набором инновационных решений для рабочих процессов, которые будут способствовать реализации наших планов роста », - сказал Фил Сноу, генеральный директор FactSet.[24]

Ключевой вехой для FactSet в 2018 году стал выбор в качестве основного поставщика рыночных данных для Merrill Lynch Wealth Management (многолетнее соглашение на уровне предприятия, включая потоки данных). FactSet развернул свое решение Market Data для более чем 15 000 профессионалов по управлению активами в Merrill Lynch, чтобы предоставить полный контент, аналитику и глобальные рыночные данные по нескольким классам активов.[25]

Продукты и услуги

Товары

FactSet предоставляет данные и аналитические приложения для специалистов по всему миру, занимающихся покупкой и продажей, включая менеджеров портфелей, аналитиков по исследованию рынка и производительности, менеджеров по рискам, исследователей рынка ценных бумаг, инвестиционных банкиров и специалистов с фиксированным доходом. Рабочая станция FactSet включает в себя новости и котировки в режиме реального времени, анализ компаний и портфелей, сравнения нескольких компаний, отраслевой анализ, отбор компаний, оптимизацию и моделирование портфеля, прогнозные измерения рисков, альфа-тестирование и инструменты для оценки и анализа ценных бумаг и портфелей с фиксированным доходом.[26]

FactSet доступен через беспроводные устройства, такие как iPad и iPhone, и интегрирован с приложениями Microsoft Office.[27]

В ноябре 2020 года FactSet предоставил более 400 родственных баз данных и попытался реструктурировать свою основу внутри облака в Amazon Web Services (AWS).[28]

Клиенты

По состоянию на 31 августа 2019 года у FactSet было более 126000 пользователей. Количество клиентов, подписанных на FactSet, превышает 5 500 человек. Годовой уровень удержания клиентов составляет более 95%.[29]

Финансы

В 2003 году FactSet Research Systems Inc. изменила представление своих доходов, чтобы отчитываться на чистой, а не на валовой основе. В результате вся финансовая информация за периоды до четвертого квартала 2003 финансового года была пересмотрена.[30]

В 2014 году, 36-м году работы FactSet, компания зафиксировала 34-й год подряд роста выручки.[31]

За финансовый год, закончившийся 31 августа 2014 года, выручка FactSet увеличилась до 920 миллионов долларов США, увеличившись на 7,00% в годовом исчислении. Операционная прибыль выросла на 12% до 302 млн долларов. Чистая прибыль выросла до 212 млн долларов по сравнению со 199 млн долларов в 2013 году, увеличившись на 6%. Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 11% до 4,92 доллара.[31]

За квартал, закончившийся 28 февраля 2015 года (второй квартал 2015 финансового года), выручка выросла до 247,8 млн долларов США, что на 9,2% больше, чем в предыдущем году. Годовая стоимость подписки (ASV) составила 1,005 миллиарда долларов на 28 февраля 2015 г., что на 8,5% больше, чем в предыдущем году.[32]

Опасения инвесторов

Компания получает данные от таких поставщиков, как Barra, Доу Джонс, Рассел и Липпер.

Поскольку договорные отношения со сторонними поставщиками могут быть прекращены с уведомлением за один год, компания пытается поддерживать отношения как минимум с двумя поставщиками для каждого типа данных.[33] С 2000 года FactSet совершила около 15 приобретений, семь из которых принадлежат поставщикам контента.[34]

Управление

  • Филип А. Хэдли, председатель совета директоров[35]
  • Ф. Филип Сноу, генеральный директор и директор
  • Хелен Шан, исполнительный вице-президент, главный финансовый директор
  • Рэйчел Р. Стерн, старший вице-президент по стратегическим ресурсам, главный юрисконсульт и секретарь
  • Дэн Виенс, директор по персоналу

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм «FactSet 2016 10-К» (PDF). FactSet по связям с инвесторами. п. 21 год. Получено 24 июн 2017.
  2. ^ Отбор победителей Рекс Мур, Пестрый дурак, 8 декабря 2003 г.
  3. ^ "Профиль Yahoo FactSet". Finance.yahoo.com. Получено 2011-01-28.
  4. ^ а б c "История компании". Answers.com. Получено 2011-01-28.
  5. ^ "FactSet Research Systems Inc, форма DEF 14A, дата подачи 26 ноября 1996 г.". secdatabase.com. Получено 14 мая, 2018.
  6. ^ «FactSet завершает приобретение копии базы данных Thomson Fundamentals». Finextra Research. 2008-07-24. Получено 2020-09-08.
  7. ^ Кросман, Пенни (16 сентября 2009 г.). «FactSet запускает новую платформу данных / аналитики - Wall Street & Technology». Wallstreetandtech.com. Архивировано из оригинал на 2011-07-18. Получено 2011-01-28.
  8. ^ «Данные о коротких продажах Data Explorers, интегрированные в платформу FactSet». Бобсайд. 2009-06-11. Получено 2011-01-28.
  9. ^ «First Rain объявляет о соглашении о реселлере с FactSet | FactSet Research Systems». Factset.com. 2010-01-19. Архивировано из оригинал на 2010-12-26. Получено 2011-01-28.
  10. ^ «FactSet завершает приобретение копии базы данных Thomson Fundamentals». Finextra.com. Получено 2011-01-28.
  11. ^ «FactSet получает рыночные показатели». В поисках альфы. 2010-06-15. Получено 2011-01-28.
  12. ^ «FactSet объявляет о новом клиентском пакете для академиков». FactSet. 2011-01-24. Архивировано из оригинал на 2012-05-14. Получено 2012-05-17.
  13. ^ "Proquote, Tbricks / Lime Brokerage, TMX и многое другое ..." Торговля. 2011-04-13. Архивировано из оригинал на 2012-11-04. Получено 2012-05-17.
  14. ^ «Trucost передает свои экологические данные в руки большего числа инвесторов». GreenBiz. 2011-08-17. Получено 2012-05-17.
  15. ^ "Factset приобретает sStreetaccount добавляет ведущую новостную службу на рабочую станцию". Получено 24 июля, 2012.[мертвая ссылка ]
  16. ^ FactSet Revere - Системы исследования FactSet. Factset.com (15 апреля 2014 г.). Проверено 3 апреля 2015.
  17. ^ FactSet приобретает Code Red, поставщика технологий управления исследованиями, NYSE: FDS. Globenewswire.com. Проверено 3 апреля 2015.
  18. ^ kmccabe. «FactSet завершает приобретение портового программного обеспечения, поставщика системы управления исполнением (EMS) и обновляет руководство за первый квартал 2016 финансового года - системы исследования FactSet». www.factset.com. Архивировано из оригинал на 2015-12-08. Получено 2015-12-07.
  19. ^ Inc, FactSet Research Systems. «FactSet приобретает Vermilion Software и CYMBA Technologies, расширяя охват жизненного цикла портфеля». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  20. ^ Inc, FactSet Research Systems. «FactSet приобретает BISAM, ведущего поставщика услуг измерения эффективности и лидера в области управления рисками». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  21. ^ Inc, FactSet Research Systems. «FactSet завершает приобретение решений для управления интерактивными данными». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  22. ^ Inc, FactSet Research Systems. «FactSet расширяет глобальный охват, открывает офис в Шанхае». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  23. ^ Inc, FactSet Research Systems. «FactSet отмечает 20-летие в Австралии». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  24. ^ Inc, FactSet Research Systems. «FactSet сообщает о сильном росте выручки и прибыли на акцию в четвертом квартале 2018 года». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  25. ^ Inc, FactSet Research Systems. «Merrill Lynch Wealth Management выбирает FactSet в качестве основного поставщика рыночных данных для всех финансовых консультантов». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  26. ^ "Продукты FactSet на Рейтер". Stocks.us.reuters.com. Архивировано из оригинал на 2012-05-27. Получено 2011-01-28.
  27. ^ Котировки с задержкой не менее 15 мин. "Отчет компании MSN". Moneycentral.msn.com. Архивировано из оригинал 31 декабря 2010 г.. Получено 2011-01-28.
  28. ^ «FactSet использует AWS для миграции рабочих нагрузок баз данных». Forbes. 25 ноября 2020 г.. Получено 26 ноября 2020.
  29. ^ Inc, FactSet Research Systems. «FactSet добился стабильной выручки и значительного роста прибыли на акцию в четвертом квартале и за весь 2019 год». www.factset.com. Получено 2019-11-26.
  30. ^ «Система FactSet Research изменила презентацию доходов». Архивировано из оригинал на 2013-10-29.
  31. ^ а б «Все годовые отчеты в формате PDF». Архивировано из оригинал (Страница в Интернете) на 2016-09-07. Получено 2016-08-24.
  32. ^ FactSet Research Systems Inc. - ASV FactSet превышает $ 1 млрд, тогда как скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла на 14% во втором квартале 2015 финансового года. В архиве 2015-04-02 в Wayback Machine. Investor.factset.com. Проверено 3 апреля 2015.
  33. ^ "FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC - 10-K - 20091030 - PART_I". Yahoo.brand.edgar-online.com. 2009-10-30. Архивировано из оригинал на 2011-09-28. Получено 2011-01-28.
  34. ^ "История компании FactSet | Системы исследования FactSet". Factset.com. Архивировано из оригинал на 2010-12-25. Получено 2011-01-28.
  35. ^ "FactSet Management". Finance.google.com. 2010-12-14. Получено 2011-01-28.