Липпер - Lipper

Не путать с Липперт.
Томсон Рейтер Липпер
дочернее предприятие
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1973
ОсновательА. Майкл Липпер, CFA
Штаб-квартира
Нью-Йорк
,
Соединенные Штаты
ТоварыЛиппер для управления инвестициями
Липпер Хиндсайт
Каналы данных Lipper
Информационные бюллетени Lipper Fund
Липпер на пенсию
Рейтинги фонда Lipper Leaders
Классификация Липпера
Индексы Липпера
Lipper Research Services
Количество работников
более 500 по всему миру
РодительThomson Reuters
Интернет сайтлипперальфа.refinitiv.com

Томсон Рейтер Липпер (входит в состав Thomson Reuters) - американская финансовая компания. Основанная в 1973 году как Lipper Analytical Services, она была приобретена Рейтер в 1998 г.[1]

Корпоративная история

Компания Lipper Analytical Services была основана в 1973 году аналитиком по ценным бумагам Майклом Липпером.[2] Первоначальной целью компании было предоставление данных и анализа компаниям паевых инвестиционных фондов в Соединенные Штаты. В последующие годы Lipper Analytical Services расширился за счет роста и приобретений. В 1998 году компания Lipper Analytical была приобретена Reuters Group PLC в качестве 100% дочерней компании.[2] В апреле 2008 года Липпер стал частью Thomson Reuters после слияния Thomson Financial и Reuters. Lipper Fiduciary Services и конкурентное бизнес-подразделение, известное как Lipper FMI, было приобретено Broadridge Financial Solutions в мае 2015 года.[3]

Приобретенные компании, работавшие под брендом Lipper, включают:

  • Hardwick Stafford Wright Limited (HSW) - поставщик информации о доходности фондов в промышленность Великобритании
  • БОПП ИСБ АГ - Швейцарский поставщик услуг и анализа фондов
  • КАМРА - поставщик информации и анализа портфеля фондов
  • BT Alex Brown Investment Trusts - дата-бизнес, подразделение Bankers Trust International Plc
  • Фицровия Интернэшнл - британский провайдер по исследованию сборов и расходов фонда
  • HedgeWorld - новости, исследования и анализ глобальных хедж-фондов
  • ТАСС Исследования - база данных по эффективности хедж-фондов.
  • FERI Fund Market Information Ltd - Специалист по исследованию европейского фондового рынка.
  • Службы данных AMG - Поставщик данных о потоках взаимных фондов в США[4]
  • База данных паевых инвестиционных фондов Globe and Mail - трекер показателей канадских паевых инвестиционных фондов [5]

Липпер предоставляет отставка планировать инструменты анализа и отчетности для финансовых консультантов и проводить исследования из своих офисов в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.[6]

Рейтинги и индексы фондов

Система рейтинга лидеров Lipper

Рейтинговая система Lipper Leaders - это рейтинговая система паевых инвестиционных фондов, в которой используются критерии, ориентированные на инвестора, такие как сохранение капитала, расходы и стабильная доходность. Фонды оцениваются по числовой шкале от 5 до 1, где «5» означает фонды с наивысшим рейтингом или «Лидерами Липпера», а «1» - фонды с самым низким рейтингом.

Рейтинги Lipper выводятся на основе формул, которые анализируют средства по определенным критериям. Фонды сравниваются с аналогичными фондами в группе аналогов. Каждый фонд оценивается по сравнению со своими аналогами на основе используемой метрики (например, общей доходности или расходов), и самые высокие 20% фондов в каждой группе равных имен называются лидерами-лидерами, следующие 20% получают рейтинг 4, средние 20 % имеют рейтинг 3, следующие 20% получают рейтинг 2, а самые низкие 20% получают рейтинг 1. Хотя рейтинги Lipper Leader не позволяют прогнозировать будущие результаты, они предназначены для обеспечения контекста и перспективы для принятия обоснованных решений об инвестировании фондов.[7]

Рейтинги могут меняться каждый месяц и рассчитываются для следующих периодов: трехлетний, пятилетний, десятилетний и общий. Общий расчет основан на равновзвешенном среднем процентилях рангов для каждого показателя за трех-, пяти- и десятилетние периоды (если применимо).

Показатели Lipper Ratings: общая доходность, стабильная доходность, сохранность, налоговая эффективность (только для США) и расходы.

Индексы Липпера

Индексы Липпера представляют собой набор инструментов для сравнительного анализа, используемых для отслеживания, мониторинга и анализа эффективности фондов. Некоторые из 160 индексов Липпера для открытых, закрытых и переменных аннуитетов отслеживают эффективность с начала 1960-х годов.[8]

Индексы: индексы Lipper Sector, оптимальные индексы Thomson Reuters Lipper, индексы Thomson Reuters Lipper Premium, индексы Lipper Active.

Награды фонда Липпера

Награда Lipper Fund Awards была приобретена Reuters Group в рамках покупки компании Lipper Analytical в 1998 году.[9] После слияния Thomson Financial и Reuters в апреле 2008 года Липпер стал частью Thomson Reuters.[10] В 2018 году после более 30 лет паевой фонд награды, награды Фонда Липпера снова переданы из Thomson Reuters в Refinitiv в рамках передачи Reuters своего финансового подразделения и подразделения управления рисками американской частной инвестиционной компании Blackstone Group.[11]

Серия исследований

Lipper публикует отчеты об исследованиях фондов ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, в том числе отчеты по анализу фондового рынка, аналитические отчеты о движении средств и аналитические отчеты фондовой отрасли.

Липпер также публикует отчеты о фидуциарных исследованиях и исследованиях хедж-фондов.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Рейтер приобретает информационный бизнес компании Lipper Analytical Services Inc. | Thomson Reuters». ir.thomsonreuters.com. Получено 2020-06-23.
  2. ^ а б Дейл, Стефани (10 ноября 2008 г.). "Информационная книга: А. Майкл Липпер". Forbes.
  3. ^ http://www.broadridge.com/news-events/press-releases/Broadridge-to-Acquire-Fiduciary-Services-and-Competitive-Intelligence-Business-from-Thomson-Reuters.html
  4. ^ «Липпер приобретает счетчик паевых инвестиционных фондов».
  5. ^ «Thomson Reuters приобретает базу данных фонда Globe | Инвестиционный директор». Инвестиционный руководитель. 2012-06-01. Получено 2018-11-13.
  6. ^ «Инвестиционные профили» (PDF). Томсон Рейтер Липпер. 2015.
  7. ^ "Липпер Лидеры". Липпер.
  8. ^ «Методика расчета активных индексов Thomson Reuters» (PDF). Липпер.
  9. ^ Дейл, Стефани (10 ноября 2008 г.). "Информационная книга: А. Майкл Липпер". Forbes. Получено 27 мая, 2020.
  10. ^ «Гонка Bank of America по предотвращению публичного позора подчеркивает опасности кризиса». Бродридж Файнэншл. 21 мая 2015 года. Получено 27 мая 2020.
  11. ^ «Награды Фонда Липпера от Refinitiv» (PDF). lipperfundawards.com. 2019.

внешняя ссылка