Advent International - Advent International

Advent International Corporation
Частный
ПромышленностьЧастный акционерный капитал
Основан1984; 36 лет назад (1984)
ОсновательПитер Брук
Штаб-квартираБостон, Массачусетс, Соединенные Штаты
ТоварыФонды прямых инвестиций, выкуп
АУМ54 миллиарда долларов
Количество работников
300+
Интернет сайтwww.adventinternational.com

Advent International американский глобальный Частная акционерная компания сосредоточен на выкуп компаний в Западной и Центральной Европе, Северной Америке, Латинской Америке и Азии. Фирма фокусируется на международных выкупах, росте и стратегической реструктуризации в пяти основных секторах.

С момента своего основания в 1984 году Advent инвестировал 40 миллиардов долларов (34 миллиарда евро) в частный акционерный капитал.[1] и посредством своих программ выкупа совершил более 335 сделок в 41 стране.[2]

Advent имеет 14 офисов в 12 странах, а также филиалы в других странах и насчитывает более 190 специалистов по инвестициям.[3]

История

История прямых инвестиций
и венчурный капитал
Знак Уолл-Стрит (5899884048) .jpg
Ранняя история
(истоки современного частный акционерный капитал )
1980-е годы
(выкуп заемных средств бум)
1990-е годы
(выкуп заемных средств и пузырь венчурного капитала)
2000-е
(пузырь доткомов к Кредитный кризис )

А Бостон, Массачусетс растягивать из TA Associates к Питер Брук. Брук основал TA Associates в 1968 году после расширения венчурный капитал операции родителя ТА Такер Энтони и Р.Л. Дэй. В 1985 году Advent собрал свой первый фонд - программу корпоративного венчурного капитала на 14 миллионов долларов для Набиско. В 1987 году фирма привлекла Международный сетевой фонд на 225 миллионов долларов, свой первый институциональный фонд прямых инвестиций. Фирма создала свой первый европейский фонд в 1989 году с Европейским фондом для особых ситуаций стоимостью 231 миллион долларов и открыла свой лондонский офис.

Advent продолжил свое расширение в 1990-х годах, открыв офисы в Франкфурт и Милан и слияние с британской Trinity Capital Partners. В 1994 году Advent завершил сбор средств для первого из своих флагманских фондов, Advent Global Private Equity (GPE) II, на сумму 415 миллионов долларов. В 1996 году Advent расширился на Латинскую Америку, создав специальный фонд Advent Latin American Private Equity Fund и открыв офисы в Буэнос айрес, Мехико, и Сан-Паулу.

Advent преодолел отметку в миллиард долларов в 1997 году с привлечением 1,2 миллиарда долларов Advent Global Private Equity (GPE) III, а в последние несколько лет 1990-х годов Advent привлек дополнительные отраслевые фонды, ориентированные на средства массовой информации и коммуникации, а также на здравоохранение и Науки о жизни. Основатель Advent, Питер Брук, ушел с поста генерального директора фирмы в 1996 году, но оставался активным председателем компании.[4]

В течение 2000-х годов расширение Advent ускорилось, поскольку фирма привлекла дополнительные средства для своих различных семейных фондов и открыла новые офисы в Европе и Азии. Шестой глобальный фонд прямых инвестиций Advent, привлеченный в 2008 году, закрылся с инвестиционными обязательствами в размере 6,6 млрд евро, и компания привлекла дополнительно 1 млрд евро для инвестиций в Центральной Европе.[5][6]

В марте 2016 года Advent привлек свой восьмой глобальный фонд прямых инвестиций с обязательствами инвесторов в размере 13 миллиардов долларов.[7]

Инвестиции

Advent начала инвестировать в Польшу в 1995 году. В общей сложности они сделали 13 инвестиций в Польше в различных секторах, включая строительные материалы, продукты питания и напитки, финансовые услуги, железнодорожное оборудование, строительную химию и кабельную промышленность.[8]

Адвент приобрели англичане разнообразный магазин цепь Poundland в 2002 году и имеет инвестиции в Жирное лицо бренд одежды и фирма с расширенной гарантией Внутренние и общие.[9]

В 2004 году фонд Viva Ventures, принадлежащий Advent, купил болгарскую государственную телекоммуникационную монополию Болгарскую телекоммуникационную компанию (ныне Виваком ). Компания была продана AIG в 2007 году.

В 2005 году основатель Лулулемон Атлетика Чип Уилсон сотрудничает с Advent International и Highland Capital Partners продать 48% миноритарный пакет акций lululemon sports.[10]

Advent приобрел контрольный пакет акций Поставка Bradco, ведущий дистрибьютор строительных товаров в 2008 году.[11]

Advent приобрела ряд компаний в Центральной и Восточной Европе через свои региональные фонды. К ним относятся румынская Ceramica IASI, один из ведущих производителей керамического кирпича и глиняной черепицы в Румынии, Bolix, ведущий польский производитель строительной химии, Dufa Deutek, крупнейший в Румынии производитель декоративных красок, и LaborMed Pharma, которая производит и распространяет лекарственные препараты-дженерики в первую очередь для сердечно-сосудистой системы. болезни центральной нервной системы.[12]

В 2007 году филиал Advent's Asia SEAVI Advent возглавил реструктуризацию Yangzijiang Shipbuilding, одного из крупнейших частных судостроителей Китая, и успешно зарегистрировал компанию в Сингапурская биржа; что делает его одним из крупнейших IPO иностранной компании в Сингапуре.[13]

В марте 2009 года компания Advent объявила о приобретении контрольного пакета акций компании Fifth Third Processing Solutions. Процесс оплаты бизнес Пятый третий банк в транзакции на 2,35 миллиарда долларов. Сделка стала одной из крупнейших сделок с частным капиталом, завершенных в 2009 году на фоне Финансовый кризис 2007–2010 гг..[14] Сделка была завершена в июне 2009 года.

В ноябре 2009 года компания Advent объявила о публичном тендере на приобретение 100% Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP), крупнейшего польского образовательного издательства.[15]

В апреле 2010 года компания Advent стала владельцем компании. DFS в Соединенном Королевстве.[16] В августе 2010 года компании Advent International приписывают захват Mexicana Airlines группой внешних инвесторов. Согласно опубликованным источникам, Advent International не имеет доли участия в приобретении.[17]

В 2011 году компания Advent приобрела Mondo Minerals Holding B.V., второй по величине в мире тальк режиссер[18] и британский поставщик психиатрических услуг, Приорат Группа,[19] наиболее известен тем, что предоставляет психиатрические услуги знаменитости[20] Такие как Эрик Клэптон[21] и Джонни Депп.[22]

В августе 2011 года Advent International приобрела Bojangles 'Famous Chicken' n Biscuits, региональная сеть ресторанов быстрого обслуживания, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина.

На 1 октября 2013 г. компания Advent International достигла соглашения с Партнеры Vista Equity приобрести P2 Энергетические решения.

7 августа 2014 года компания lululemon Athlettica Inc. и Уилсон способствовал повторному участию Advent в lululemon, продав 13,85% акций компании Advent примерно за 845 миллионов долларов.[23] Сделка получила полную поддержку совета директоров lululemon и изменила динамику совета директоров. Управляющий партнер Advent Дэвид М. Муссафер и управляющий директор Стивен Дж. Коллинз будут назначены в Совет директоров lululemon, в результате чего состав Совета увеличится с 10 до 12 человек. Г-н Муссафер теперь разделит обязанности председателя с Майклом Кейси. Lululemon также привлечет независимого эксперта для оценки и выработки рекомендаций относительно комитетов, политик и процедур Совета lululemon в течение 90 дней после завершения покупки акций Advent.[24][25]

В ноябре 2014 года Advent International объявила, что завершила сбор нового фонда прямых инвестиций в размере 2,1 миллиарда долларов в рамках своего Advent Latin American Private Equity Fund VI, который считается крупнейшим подобным фондом, когда-либо созданным для Латинской Америки.[26] Advent International также приобрела значительную долю меньшинства в Noosa Yoghurt, компании из Бельвью, за нераскрытую сумму.[27]

В период с 2016 по 2018 год Advent International приобрела бизнес для бизнеса дистрибьюторов промышленных товаров Brammer и IPH Group для создания Рубикс.[28][29]

В феврале 2017 года Advent International объявила, что станет партнером CCC Information Services в качестве единственного акционерного партнера, выкупив Леонард Грин и партнеры и TPG Capital.[30]

31 мая 2017 г. Advent International и Bpifrance объявили о завершении приобретения Safran Identity & Security (Morpho, теперь переименовано в ИДЕМИЯ ), после получения разрешения антимонопольных и контролирующих органов.
Целью было «создать мирового лидера в области идентификации и безопасности, базирующегося во Франции, с доходом более 2,8 млрд евро. Объединив лидерство Safran I&S в области сквозных биометрических решений и решений для идентификации с лидерством OT в области встроенной цифровой безопасности, обе компании станут имеет уникальные возможности для ускорения конвергенции государственных и коммерческих рынков ».[31]
Дидье Ламуш был назначен президентом Исполнительного совета и Марван Лахуд Председатель Наблюдательного Совета ОТ-МОРФО.
Это приобретение вызвало обеспокоенность:

  • Различные организации по защите гражданских прав критиковали контракты правительства с IDEMIA, выражая озабоченность по поводу передачи конфиденциальных биометрических данных частной и нерегулируемой сторонней компании.[32][33]
  • Исследователи также обнаружили, что алгоритмы проверки лица и идентификации, в том числе алгоритм IDEMIA, демонстрируют систематические расовые и гендерные предубеждения.[34]
  • Еще одна проблема - наличие Марван Лахуд в качестве президента или члена правления различных структур группы с 2017 года.[35]
  • Марван Лахуд внезапно покинул AIRBUS (бывший EADS) в феврале 2017 года без уведомления,[36] и глубоко вовлечен в коррупционный скандал, поразивший AIRBUS. «Airbus использовала схему« массового »взяточничества, чтобы получить заказы» (заголовок статьи в Financial Times от 31 января 2020 г.[37] в котором он упоминается, с его фотографией с таким названием: "Марван Лахуд, который руководил стратегией организации и маркетинга Airbus, SMO, подразделения, занимающегося обеспечением продаж на развивающихся рынках и занимающегося составлением списка правонарушений ».). В январе 2020 года французская пресса объявила, что французские, британские и американские суды утвердили соглашения, заключенные ранее на этой неделе Airbus и Национальной финансовой прокуратурой Франции (PNF), Британским управлением по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) и Министерством юстиции. (DOJ) в США, в соответствии с которым европейская группа AIRBUS признает мошенничество и взяточничество и обязуется выплатить штрафы на общую сумму 3,6 миллиарда евро: 2,08 миллиарда во Франции в рамках юридического соглашения об общественных интересах (CJIP), 984 миллиона в Соединенное Королевство и 526 миллионов в Соединенных Штатах.[38]
    Сегодня распущенное подразделение группы под названием Strategy and Marketing Organization (SMO) во главе с Марван Лахуд, был в основе дела.[37]
    Практически во всех опубликованных статьях об этих соглашениях подчеркивается, что экс-лидеры могут быть обеспокоены в рамках предварительного расследования, которое еще продолжается.[39]

В октябре 2018 года Advent International приобрела фармацевтическую компанию Zentiva, ранее принадлежавшую Sanofi.[40][41]

20 декабря 2019 года правительство Великобритании одобрило поглощение компанией Advent оборонного поставщика на сумму 4 млрд фунтов стерлингов: Cobham Plc.[42] 24 июля 2019 года Advent объявила о приобретении компании 165 пенсов наличными за каждую акцию Cobham.[43] 16 сентября 2019 года на собрании акционеров в Лондоне предложенная сделка по поглощению была одобрена 93% голосов, что превосходит необходимые 75% голосов.[44] Поглощение вызвало споры среди противников сделки, таких как бывший первый морской лорд и главный адмирал Королевского флота. Лорд Вест выражая страхи.[45] Семья основателей Cobham также была ярым противником поглощения.[46][47] Эти возражения против поглощения вызвали расследование Управление по конкуренции и рынкам (CMA), о последствиях сделки для национальной безопасности, что привело к задержке с одобрением сделки регулирующими органами.[48]

Компания продолжает приобретение подразделения пластмасс Evonik Industries AG за 3,3 миллиарда долларов.[49]

Рекомендации

  1. ^ «Advent нанимает консультантов для увеличения инвестиций в планы лояльности». Рейтер. Получено 27 августа 2015.
  2. ^ "О Адвенте - Advent International". Advent International. Получено 2018-05-23.
  3. ^ «Наш список вложений». adventinternational.com. Международный адвент. Получено 16 июля 2018.
  4. ^ "Питер Брук | Brooke Private Equity Associates". brookepea.com. Архивировано из оригинал на 2015-10-02. Получено 2015-10-01.
  5. ^ Advent закрывает фонд выкупа на 6,6 млрд евро В архиве 3 сентября 2009 г. Wayback Machine. AltAssets, 7 апреля 2008 г.
  6. ^ Advent закрывает четвертый фонд ЦВЕ с жесткой капитализацией в 1 млрд евро В архиве 3 сентября 2009 г. Wayback Machine. AltAssets, 17 апр 2008 г.
  7. ^ Лэнгворт, Ханна. «Реальные сделки». Получено 22 марта 2016.
  8. ^ "Домашняя страница Advent International". Архивировано из оригинал 18 июля 2013 г.
  9. ^ Джулия Финч, «Как универсальная цена делает этого человека самым жизнерадостным розничным продавцом Великобритании» (6.12.2008) Хранитель
  10. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2014-08-14. Получено 2014-08-20.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  11. ^ Фирма венчурного капитала покупает предложение Bradco. АКЦИИ Информационная служба Дата публикации: 15 июля 2008 г.
  12. ^ «Адвент Интернэшнл инвестиции в Центральной и Восточной Европе». Investment Intelligence s.r.o. Архивировано из оригинал на 2011-09-29. Получено 2009-07-20.
  13. ^ Акции Yangzijiang взлетели до 45% в дебюте S'pore. Reuters News, 17 апреля 2007 г.
  14. ^ Пятая третья продаст Advent 51% доли в своей платежной единице. Wall Street Journal, 30 марта 2009 г.
  15. ^ Рождественский пресс-релиз В архиве 7 декабря 2010 г. Wayback Machine. 6 ноября 2009 г.
  16. ^ "DFS продана частной инвестиционной компании". 23 апреля 2010 г. - через news.bbc.co.uk.
  17. ^ «ИСПРАВЛЕНО - ОБНОВЛЕНИЕ 1. Мексиканская группа покупает долю в авиакомпании Mexicana-Advent», Reuters, 21 августа 2010 г., получено 26 февраля 2014 г.
  18. ^ «RLPC-Advent выстраивает займы для LBO-банкиров Mondo Minerals». Рейтер. 6 июля 2011 г. В архиве из оригинала 12 декабря 2013 г.
  19. ^ "Advent покупает Priory за 925 миллионов фунтов стерлингов". Дейли Телеграф. 18 января 2011 г.. Получено 27 мая 2012.
  20. ^ «Приорат предлагает ученикам консультации». Дейли Телеграф. 11 сентября 2009 г.. Получено 26 мая 2012.
  21. ^ «Приорат: факты и цифры». Наблюдатель. 15 апреля 2007 г.. Получено 27 мая 2012.
  22. ^ «Гид знаменитостей по детоксикации: отключись, зарегистрируйся и просушись». Независимый. 6 января 2007 г.. Получено 26 мая 2012.
  23. ^ "Основатель lululemon Чип Уилсон голосует против переизбрания внешних директоров". 7 августа 2014 г.
  24. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2014-08-13. Получено 2014-08-20.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  25. ^ «Власть в Lululemon переходит в другую, когда Чип Уилсон закрывает сделку». Глобус и почта. 11 июня 2014 г.
  26. ^ Срихарша, Винод (6 ноября 2014 г.). «Инвестиционная компания создает новый фонд на 2,1 миллиарда долларов для Латинской Америки». DealBook.
  27. ^ «Noosa Yoghurt продается частной инвестиционной компании». Колородоан. Получено 2014-11-24.
  28. ^ «Завершение слияния Brammer и IPH, создание европейского дистрибьютора ТОиР на $ 2,6 млрд». IndDist. Получено 2017-09-25.
  29. ^ «Крупнейшая в Европе компания по ТОиР, IPH Brammer, возрождается как Rubix». Приводы. Получено 2018-06-26.
  30. ^ «CCC начинает следующий этап инноваций с Advent International». PRWeb. Получено 2017-02-28.
  31. ^ «Advent International и Bpifrance завершают приобретение Safran Identity & Security (Morpho) и создают компанию OT-MORPHO, мирового лидера в области технологий идентификации и цифровой безопасности». Advent International. 2017-05-31. Получено 2020-09-21.
  32. ^ «Крупная компания по слежению за лицами выпускает антиутопический инструмент отслеживания». ACLU Массачусетс. 2019-06-24. Получено 2020-09-21.
  33. ^ Линч, Дженнифер (2017-11-09). «TSA планирует использовать распознавание лиц для отслеживания американцев в аэропортах». Фонд электронных рубежей. Получено 2020-09-21.
  34. ^ «Федеральное исследование обнаруживает расовую предвзятость многих систем распознавания лиц». Сиэтл Таймс. 2019-12-19. Получено 2020-09-21.
  35. ^ "Qu'en est-il de la société IDEMIA, ayant obtenu le marché des radars-tourelles?" (PDF).
  36. ^ "Le départ de Marwan Lahoud d'Airbus suscite des допросы". Les Echos (На французском). 2017-02-07. Получено 2020-09-21.
  37. ^ а б «Airbus использовала схему« массового »взяточничества, чтобы получить заказы». Financial Times. 31 января 2020 г.. Получено 2020-09-21.
  38. ^ Mediapart, La rédaction de. «Airbus заключает сделку по расследованию случаев взяточничества в Великобритании, США и Франции». Mediapart. Получено 2020-09-21.
  39. ^ e.V, Transparency International. «Расследование взяточничества Airbus подчеркивает силу международного сотрудничества в борьбе с коррупцией». www.transparency.org. Дата обращения 29 февраля 2020.
  40. ^ «Приобретение компании Sanofi's Zentiva завершено Advent International». PharmTech.
  41. ^ "Пресс-релиз" (PDF).
  42. ^ «Информация правительства о предлагаемом приобретении Cobham PLC компанией Advent International». GOV.UK. Получено 2019-12-21.
  43. ^ Фаррелл, Шон (2019-07-25). «Американская группа прямых инвестиций выкупила Cobham в рамках сделки на 4 миллиарда фунтов стерлингов». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2019-12-23.
  44. ^ «Подпишитесь, чтобы прочитать | Financial Times». www.ft.com. Получено 2019-12-23.
  45. ^ «Премьер-министр отклоняет опасения по поводу продажи оборонного предприятия». 2019-12-21. Получено 2019-12-21.
  46. ^ "Великобритания одобряет поглощение США оборонной компанией на 4 млрд фунтов". 2019-12-21. Получено 2019-12-22.
  47. ^ «Семья, стоящая за оборонным гигантом Дорсета Кобхэмом, критикует правительство за одобрение поглощения США на 4 миллиарда фунтов стерлингов». Борнмутское Эхо. Получено 2019-12-22.
  48. ^ «Опасения по поводу национальной безопасности грозят оборонным переворотом». 2019-09-18. Получено 2019-12-22.
  49. ^ Ноэль, Эндрю Марк; Вайс, Ричард (28 января 2020 г.). «Сделка компании Advent с Роемом на 3,3 миллиарда долларов может возродить икону химической промышленности». Bloomberg.

внешняя ссылка