CI Financial - CI Financial

CI Financial Inc.
Общественные
Торгуется какTSX: CIX
Композитный компонент S & P / TSX
ПромышленностьУправление инвестициями
Основан1965
Штаб-квартира
Торонто, Онтарио
,
Канада
Ключевые люди
Курт Макальпайн (Исполнительный директор )
Дуглас Джеймисон (финансовый директор )
Дари Урбанки (COO )
Стивен Дональд (CRO )
Бренды
  • CI Global Asset Management
  • CI Assante Wealth Management
  • CI Прямое инвестирование
  • Инвестиционные услуги CI
  • Частный советник Stonegate
  • Grant Samuel Funds Management
АУМ194,4 миллиарда долларов[1]
Интернет сайтОфициальный веб-сайт
CI Financial в Торонто

CI Financial самый большой управление инвестициями фирма активы под управлением в Канада.[1] Основанный в Торонто, Онтарио это предлагает управление инвестициями и управление капиталом услуги, ориентированные на высокую чистую стоимость розничные инвесторы, а также брокерские и торговые услуги для портфельные менеджеры и Инвесторы института.

По состоянию на ноябрь 2020 года у него есть активы на общую сумму 194,4 миллиарда долларов под управлением и консультированием.[1] Он указан на Фондовая биржа Торонто в качестве TSX: CIX а также является компонентом Составной индекс S & P / TSX.

История

CI Financial была основана в 1965 году как Universal Savings Fund Management Ltd.[2] Это была небольшая частная фирма до 1994 года, когда она провела IPO на фондовой бирже Торонто как C.I. Управление фонда (C.I. расшифровывался как Canadian International).[3] В ближайшие 9 лет он увеличился в размере в 10 раз.[3] В 1999 году Билл Холланд стал генеральным директором компании и занимал эту должность более 10 лет.[3] Также в 1999 году компания приобрела BPI Financial Corp. за 206 миллионов долларов, создав пятую по величине компанию публичных паевых инвестиционных фондов Канады.[4] в 2003 году CI приобрела канадскую финансовую фирму. Assante Corp. за 846 миллионов долларов.[5] В результате этого и двух других приобретений CI стала второй по величине компанией по управлению фондами в Канаде.[5]

В 2005 году CI изменила свое название на CI Financial, чтобы отразить разнообразие ее деятельности.[6] В 2007 году она приобрела Rockwater Capital за 250 миллионов долларов.[7] Эта сделка позволила CI расшириться до инвестиционная деятельность банков бизнес.[7] В 2008, Sun Life Financial продал свою 37% долю в CI компании Scotiabank за 2,3 миллиарда долларов.[8] Scotiabank совершил покупку, чтобы укрепить свой относительно слабый бизнес по управлению активами.[8] Sun Life владела пакетом акций до 2003 года. В 2010 году CI приобрела канадское подразделение Hartford Investments.[9] В 2014 году Scotiabank продал большую часть своей доли в CI, отчасти из-за конфликтов с руководством компании.[10] В 2015 году CI приобрела First Asset Capital Corp., что позволило ей расширить предложение биржевые фонды.[11] В 2017 году CI приобрела Sentry Investments за 780 миллионов долларов.[12] Сделка была направлена ​​на снижение затрат за счет консолидации.

Также в 2017 году CI приобрела BBS Securities Inc., материнскую компанию онлайн-брокера. Виртуальные брокеры, благодаря инвестициям в Финтех.[13]

В конце 2019 года CI объявила о сделке по приобретению канадского подразделения американского биржевого фонда WisdomTree Investments Inc. CI сохранит линейку ETF Wisdomtree без каких-либо изменений в их текущих инвестиционных целях или стратегиях. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года при условии одобрения регулирующими органами.[14]

В 2020 году CI прошла стратегическую реструктуризацию под руководством генерального директора Курта Макальфина. Основное подразделение CI было переименовано в CI Global Asset Management в результате слияния бывшего основного подразделения CI Investments и CI First Asset ETF.[15] Внутренний брендинг бутиков CI Investments был прекращен и будет работать под управлением CI Global Asset Management.[15] Затронутые бутик-брендами CI Investment были Cambridge Global Asset Management, Harbour Advisors, Sentry Investment Management и Signature Global Asset Management.[15] Подразделение CI по управлению активами Assante Wealth Management было переименовано в CI Assante Wealth Management. CI приобрела оставшиеся 25% доли в WealthBar, что позволило создать новое подразделение CI Direct Investing.[16] CI Direct Investing была представлена ​​в результате слияния WealthBar и Виртуальные брокеры.[16] Брокер-дилер CI BBS Securities был переименован в CI Investment Services.[17]

Подразделения

  • CI Global Asset Management: Основное подразделение CI, предлагающее паевые инвестиционные фонды, ETF, частные пулы (частные фонды) и альтернативные инвестиции (хедж-фонды).
  • CI Assante Wealth Management: Управление благосостоянием Сервисы
  • CI Прямое инвестирование: Услуги онлайн-брокера, управления капиталом и финансового планирования
  • CI Investment Services: Брокер-дилер, который предоставляет широкий спектр инновационных брокерских и торговых услуг разнообразной клиентской базе, включая управляющих портфелем, представляющих брокеров и институциональных инвесторов.

Полемика

В 2004 г. Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) одобрил соглашения об урегулировании с CI Investments и тремя другими фондами. В рамках урегулирования CI Investments согласилась выплатить 49,3 миллиона долларов инвесторам в свои паевые инвестиционные фонды, на которые повлияли рыночные сделки, проведенные сторонними инвесторами в определенных паевых инвестиционных фондах, управляемых CI Investments.[18][19] В 2016 году CI достигла безконкурсного соглашения с OSC о выплате 156 миллионов долларов 360000 инвесторам в свои паевые инвестиционные фонды.[20] Урегулирование произошло из-за того, что CI Investments неправильно рассчитала стоимость чистых активов некоторых фондов из-за неправильного учета процентов, полученных с 2009 по 2015 год. CI Investments также выплатила комиссию добровольным платежом в размере 8 миллионов долларов.[21][22] Это мировое соглашение привело к выплате наибольшей суммы компенсации инвесторам в соответствии с соглашением об урегулировании без конкурса в Онтарио.[23][20]

Рекомендации

  1. ^ а б c «Ежеквартальный финансовый отчет CI» (PDF). CI Financial. Получено 2020-11-12.
  2. ^ «О нас | CI Financial». CI Financial. Получено 2018-01-29.
  3. ^ а б c «От водителя грузовика до продавца». Глобус и почта. 2003-08-23. Получено 2018-01-29.
  4. ^ «Слияние BPI и CI для создания огромного инвестиционного фонда». CBC Новости. Получено 2018-01-29.
  5. ^ а б «CI Fund Management скупает две финансовые компании». CBC Новости. Получено 2018-01-29.
  6. ^ «CI меняет имя». Глобус и почта. 2005-06-27. Получено 2018-01-29.
  7. ^ а б «Фонд CI предлагает 251 миллион долларов для Rockwater Capital». Звезда Торонто. 2007-02-12. ISSN  0319-0781. Получено 2018-01-29.
  8. ^ а б «Scotiabank получает долю CI от Sun Life». www.advisor.ca. Получено 2018-01-29.
  9. ^ «CI Financial приобретает канадское подразделение Хартфорда». Глобус и почта. 2010-10-21. Получено 2018-01-29.
  10. ^ «Scotiabank избавляется от своей доли в CI в знак приветствия». Финансовая почта. 2014-05-28. Получено 2018-01-29.
  11. ^ «CI Financial приобретает компанию First Asset Capital, предоставляющую ETF». Глобус и почта. 2015-10-23. Получено 2018-01-29.
  12. ^ «Почему CI покупает Sentry». www.advisor.ca. Получено 2018-01-29.
  13. ^ «CI Financial покупает у Virtual Brokers материнскую BBS». Глобус и почта. 2017-09-08. Получено 2018-03-28.
  14. ^ https://www.newswire.ca/news-releases/ci-financial-to-acquire-wisdomtree-s-canadian-etf-business-864271423.html/
  15. ^ а б c «CI Investments проводит ребрендинг в CI Global Asset Management». Финансовая почта. Получено 2020-11-12.
  16. ^ а б «CI Financial расширяет владение WealthBar до 100%; Фирма станет краеугольным камнем интегрированной платформы прямого инвестирования CI». Лента новостей. Получено 2020-11-12.
  17. ^ «BBS Securities проводит ребрендинг в CI Investment Services». Финансовая почта. Получено 2020-11-12.
  18. ^ «Выбор времени в основе группового иска». Глобус и почта. 2009-12-01. Получено 2018-03-28.
  19. ^ «Регулирующие органы оценивают штрафы в размере 203,2 миллиона долларов сверх сроков выхода на рынок». CBC Новости. Получено 2018-01-29.
  20. ^ а б «CI Investments выплатит клиентам 156 миллионов долларов в результате расчетной сделки с OSC». Глобус и почта. 2016-02-10. Получено 2018-01-29.
  21. ^ «ПО ВОПРОСУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, R.S.O. 1990, п. S.5, С ПОПРАВКАМИ - И - CI INVESTMENTS INC» (PDF). Комиссия по ценным бумагам Онтарио.
  22. ^ «Подразделения CIBC выплатят 73 миллиона долларов переоцененным клиентам». Глобус и почта. 2016-10-28. Получено 2018-03-28.
  23. ^ «Критики ставят под сомнение программу урегулирования банков, завышающих комиссии». CBC Новости. Получено 2018-01-29.