Рост и недостаток инвестиций - Growth and underinvestment

Архетип роста и недостаточного инвестирования - один из распространенных системный архетип шаблоны, определенные как часть системная динамика дисциплина.

Системная динамика - это подход, который стремится понять, описать и оптимизировать нелинейное поведение сложных систем с течением времени, используя такие инструменты, как петли обратной связи, чтобы найти точка плеча системы. В рамках этой дисциплины были обнаружены, названы и подробно описаны несколько часто встречающихся моделей поведения системы. Архетип роста и недостаточного инвестирования - одна из таких моделей.

Причинно-следственная диаграмма «Рост и недостаточное инвестирование»

Элементы архетипа

Система, описанная в архетипе роста и недостаточного инвестирования, состоит из трех петель обратной связи. Каждый контур обратной связи может быть одного из двух типов:^[1]

Армирующая петля - Усиливающая петля - это разновидность петли обратной связи, в которой положительное увеличение переменной A вызывает увеличивать в переменной B, что, в свою очередь, вызывает положительное увеличение переменной A. Поведение такой системы во времени представляет собой экспоненциальный рост обеих переменных A и B. В качестве примера рассмотрим поведение долгосрочного сберегательного счета в банке. По мере того как ваши сбережения накапливаются, вы получаете больше процентов за период времени, что еще больше увеличивает баланс на вашем сберегательном счете. Это главный принцип схем пенсионного планирования, таких как американская 401 тыс. пенсионная система. Однако во многих случаях существует уравновешивающий цикл, чтобы предотвратить бесконечное проявление поведения подкрепления.
Балансировочная петля - Уравновешивающая петля - это разновидность петли обратной связи, в которой положительное увеличение переменной A вызывает снижаться в переменной B, что, в свою очередь, вызывает положительное увеличение переменной A. Поведение такой системы приводит к тому, что система находит стабильное состояние с течением времени. Рассмотрим поведение термостата. Термостат по своей сути является очень простым устройством. Если измеренная температура превышает определенное заранее заданное значение, нагрев отключается. В противном случае включается обогрев. Нагрев, в свою очередь, влияет на температуру, заставляя термостат периодически пересматривать свое поведение. Поскольку в системе есть задержка (после включения отопления требуется время, чтобы комната нагрелась), температура в комнате будет колебаться вокруг предварительно сконфигурированного значения. Это происходит потому, что включение обогрева не дает немедленного эффекта (тело, излучающее тепло, должно сначала нагреться), в результате чего температура падает ниже желаемого уровня. Тот же эффект имеет место, когда температура превышает желаемое значение и нагрев выключается, поскольку нагревательному элементу требуется время, чтобы остыть, вызывая дальнейшее нежелательное повышение температуры. Такое поведение потенциально можно смягчить, установив два отдельных температурных порога: более низкий как сигнал для активации нагрева и более высокий как сигнал для отключения нагрева.

Армирующая петля

Усиливающий цикл состоит из растущего действия, например, единиц определенного продукта, отправленных клиенту, и текущего состояния, например текущего спроса на конкретный продукт. Растущее действие вызывает положительное увеличение текущего состояния. Повышение текущего состояния, в свою очередь, вызывает положительное усиление действия роста, тем самым создавая усиливающую характеристику петли.

Как обсуждалось выше, эта усиливающая петля имела бы экспоненциальное поведение во времени, если бы ее рост не ограничивался комбинацией двух уравновешивающих петель, присутствующих в системе.

Первый цикл балансировки

Первая уравновешивающая петля напрямую связана с армирующей петлей через переменную текущего состояния. Первый цикл балансировки состоит из текущего состояния и замедляющего действия (например, превышение пределов мощности). Рост текущего состояния вызывает рост замедляющего действия. Рост замедляющего действия, в свою очередь, снижает текущее состояние, тем самым создавая уравновешивающую петлю.

Одним из примеров этого уравновешивающего контура является ситуация, когда количество произведенных единиц увеличивается (текущее состояние), что приводит к увеличению производственной загрузки (в конечном итоге превышает мощность). Это приведет к удорожанию каждой дополнительной единицы производства, что снизит рост производства единиц. Можно заметить, что возникает эффект резиновой ленты, поскольку чем больше единиц изготовлено, тем дороже производство. Этот изолированный цикл в конечном итоге найдет стабильное состояние независимо от своего начального состояния.

Второй цикл балансировки

Второй цикл балансировки - это то, что отличает архетип роста и недостаточного инвестирования от других архетипов. Он напрямую связан с первым контуром балансировки через переменную замедляющего действия. Уравновешивающая петля состоит из нескольких элементов:

Замедляющее действие
Стандарт производительности - представляет собой давление, направленное на соблюдение определенного стандарта производительности системы (например, производимого продукта).
Предполагаемая потребность в инвестициях - первый шаг к реальным инвестициям
Инвестиции
Задержка вложения - представляет собой время, необходимое системе, чтобы перейти от восприятия потребности в вложении к фактическому вложению. В реальном мире этот элемент часто возникает из-за нерешительности руководства инвестировать в дополнительные мощности.

Во-первых, рост замедляющего действия вызывает рост воспринимаемой потребности в инвестициях (например, создание дополнительных производственных мощностей). Еще один фактор, который может положительно повлиять на предполагаемую потребность в инвестициях, - это несоблюдение стандарта производительности (например, уровень производственных ошибок). Воспринимаемая потребность в инвестировании положительно влияет на фактическое инвестирование. Сделанные тогда вложения отрицательно влияют на замедляющее действие (например, снятие ограничений по мощности).

Последним элементом второго цикла уравновешивания является задержка инвестиций, которая происходит по разным причинам, например, из-за нерешительности руководства инвестировать в дополнительные мощности.

Поведение архетипа

Ключом к пониманию архетипа роста и недостаточного инвестирования является задержка инвестирования. Эта задержка приводит к тому, что второй цикл балансировки имеет более длительное время цикла, чем первый цикл балансировки. Это, в свою очередь, имеет следующий эффект:

Поскольку второй цикл балансировки имеет более короткий цикл цикла, он вызывает снижение текущего состояния, что, в свою очередь, снижает замедляющее действие. Это происходит до того, как будут сделаны инвестиции, что фактически снижает предполагаемую потребность в инвестициях.

Фактически, первая и вторая усиливающие петли действуют вместе как усиливающие петли, ограничивая рост.

Если бы не задержка, вся система работала бы оптимально благодаря своевременным инвестициям.

Трудности определения архетипа

По крайней мере два фактора могут усложнить идентификацию архетипа роста и недостаточного инвестирования в реальных сложных системах.

Во-первых, архетип можно временно прикрыть перекладывание бремени, то есть пытаясь решить основную проблему симптоматическим решением, а не фундаментальным. Это приводит к дальнейшему откладыванию инвестиционного решения, сужению окна для эффективных и своевременных инвестиций или его полному отсутствию.

Во-вторых, чтобы распознать архетип, требуется целостный взгляд на систему. Это может быть сложно, поскольку архетип роста и недостаточного инвестирования может создать множество проблем, на которые руководство должно обратить внимание,^[2] по сути, не давая им сделать шаг назад и увидеть более широкую картину.

Оптимизация системы

При обсуждении того, как оптимизировать систему, может быть полезно обсудить, какова точка воздействия.

Точка воздействия в системе - это место, где структурные изменения могут привести к значительным и устойчивым улучшениям в системе. Есть два типа точек кредитного плеча:^[3]

Низкая точка кредитного плеча - Эти точки обычно являются местами в системе, где напряжение наиболее велико. Однако решение проблем на этих этапах обычно не приводит к длительному улучшению.
Высокая точка кредитного плеча - Эти точки часто скрыты в системе, но даже небольшие изменения в этих компонентах могут привести к значительным и длительным улучшениям в системе в целом.

Имея дело с этим архетипом, можно рассмотреть несколько общих стратегий для решения проблемы, которую представляет архетип.

Сокращение задержки инвестирования

Первая стратегия, которую следует рассмотреть, заключается в том, можно ли сократить задержку между предполагаемой необходимостью инвестирования и фактическим осуществлением инвестиций.

Один из инструментов, который можно использовать для сокращения задержки, - это управление бизнес-процессами, направление исследований, направленное на повышение эффективности бизнес-процессов. С его помощью мы могли бы выявить чрезмерные задержки в инвестиционном процессе и сократить задержки или полностью исключить те части процесса, которые их вызывают.

Планируйте заранее, определяйте потенциал роста

Если сокращение задержки инвестиций невозможно, подумайте о том, чтобы заранее составить план. Это включает в себя мониторинг правильного ключевые показатели эффективности (некоторые KPI, такие как Коэффициент использования могут выступать в качестве препятствия для инвестиций, поскольку они не одобряют неиспользованные мощности) и заранее подготовили инвестиционный план.

Такой план также может включать временное решение, которое может временно ослабить ингибитор роста, например, наем сторонней помощи в виде подрядчиков или предоставление дополнительных мощностей в кредит. Но будьте осторожны, не позволяйте временному решению стать постоянным, которое может стать Смещение бремени архетип.

Пример - доставка пиццы на дом

По соседству открывается новая пиццерия с доставкой на дом. Сначала спрос невелик, но качество пиццы отличное, как и сроки доставки. Через некоторое время пиццерию замечают, и о ней пишут в местном блоге о еде. В результате спрос на пиццу резко возрастает. Но владельцы пиццерий неохотно покупают дополнительные мощности по доставке (автомобили для доставки пиццы и персонал) вместе с более высокими производственными мощностями по производству пиццы (дополнительные печи для пиццы). Это приводит к увеличению сроков доставки и увеличению доли недоваренных пицц, что, в свою очередь, снижает количество постоянных клиентов. В результате отпадает необходимость в дополнительных инвестициях как в доставку, так и в производственные мощности. Владельцы пиццерии счастливы, что не вложили дополнительные средства.

Компания по доставке пиццы на дом - архетип роста и недостатка инвестиций

Такой пример явно представляет собой упущенную возможность для дальнейшего роста. Этого можно было избежать двумя способами:

Уменьшение просрочки инвестирования. Если бы владельцы отреагировали быстрее, они могли бы воспользоваться возможностью и превратить больше подходящих клиентов в постоянных, создавая устойчивый рост.
Имея план заранее. Это может включать наличие триггера, когда доставлено определенное количество пиццы, которое будет действовать как индикатор того, что необходимы инвестиции. Такой триггер должен срабатывать с минимальной задержкой в зависимости от переменной роста. Также может быть полезно подготовленное моделирование для прогнозирования спроса в будущем на основе текущей тенденции, которое можно использовать в качестве инструмента для оправдания инвестиций, сокращая время, необходимое для принятия инвестиционного решения.

Пример - стартап-компания

Применение архетипа роста и недостаточного инвестирования может быть особенно важным для начинающих предприятий, которым необходимо быстро расти или которым, возможно, придется столкнуться с неспособностью привлечь дополнительные средства. Для них растущее беспокойство вызывает постоянное предприятие.^[4]

Новая стартап-компания, специализирующаяся на разработке мобильных игр, недавно выпустила свою первую игру после успешного завершения первого раунда привлечения капитала от инвесторов. Первоначально цена игры в магазине составляет 5,99 доллара США. После первого выпуска игра начинает набирать обороты, но этого недостаточно, чтобы считаться успешной. Компания работает в обычном режиме, добавляя в игру больше контента и исправляя ошибки. Кроме того, в игре есть онлайн-компонент, подходящий для текущей аудитории.

Через несколько недель компания принимает важное решение. Он перевыпустит игру как бесплатную, вместо этого сосредоточившись на продаже дополнительного контента в форме при покупках в приложении. Стратегия работает, и в игру начинают играть многие новые пользователи. Это имеет два эффекта:

Сетевая составляющая игры становится перегруженной. Становится ясно, что необходимы вложения для изменения архитектуры компонента, чтобы масштабировать его без проблем.
Компания мало зарабатывает на покупках в приложении, так как у нее пока не так много премиального контента для игры.

Вскоре после выхода бесплатной версии игры приток игроков начинает влиять на онлайн-компонент, который иногда дает сбой и отключает пользователей, заставляя их сохранять прогресс, достигнутый в игре. Компания перераспределяет свои ресурсы и пытается смягчить ситуацию, постепенно улучшая онлайн-компонент. Однако ясно, что необходимо полностью переписать онлайн-компонент, чтобы полностью устранить проблему. Поэтому компания связывается со своими инвесторами, чтобы собрать дополнительные средства для восстановления онлайн-компонента.

Между тем количество активных игроков сокращается. В ответ на этот факт, а также на слабый денежный поток, генерируемый игрой, инвестор решает потратить время на принятие инвестиционного решения. К сожалению, денежный поток от игры не улучшается, поскольку оставшаяся база пользователей приобрела интересующий их контент, а новый контент откладывается, так как большинство разработчиков были переведены на решение проблем с онлайн-компонентами. В ответ на это инвестор видит, что продажи постоянно снижаются, а база пользователей сокращается, и решает не вкладывать дополнительные ресурсы в компанию. Через несколько недель у компании заканчиваются средства и она объявляет о банкротстве.

Стартап в сфере мобильных игр - архетип роста и недостаточных инвестиций

Как можно было предотвратить такую ситуацию:

Компания явно не рассчитывала на быстрый рост и не подготовила для этого свою инфраструктуру. Если он намеревается построить архитектуру, которая с самого начала хорошо масштабируется, это значительно снизит силу замедляющего действия.
Вместо перераспределения ресурсов, когда система находилась в напряжении, она могла бы предложить временное решение, такое как ограничение количества игроков в сети, чтобы сохранить стандарт для пользователей, подключившихся к сети. Между тем, он будет производить новый контент, чтобы доказать своим инвесторам, что модель покупок в приложении будет работать в долгосрочной перспективе.

Модификация с дрейфующим эталоном

Схема случайного цикла, описывающая архетип роста и недостаточных инвестиций с изменяющимся стандартом

Рост и недостаточные инвестиции с изменяющимся стандартом - это особый случай архетипа.

Он добавляет дополнительную связь между замедляющим действием и стандартом производительности.^[5] Когда замедляющее действие увеличивается (например, объем невыполненных заказов увеличивается в размере), это отрицательно влияет на стандарт производительности (например, увеличивает максимально допустимое время, необходимое для доставки заказа). Остальная часть системы ведет себя так же, как и исходный архетип.

Эта дополнительная взаимосвязь может иметь серьезные последствия, поскольку в некоторых случаях стандарт эффективности может иметь большой вклад в давление, оказываемое на людей, решающих, делать ли инвестиции. Поскольку замедление действий активно подрывает стандарты производительности, может быть труднее найти стимул для инвестиций в дополнительные ресурсы.

Связанные архетипы

Архетип роста и недостаточного инвестирования можно рассматривать как разработку Пределы архетипа успеха.^[6] Он добавляет еще один цикл обратной связи, который эффективно развивает часть «Ограничивающее состояние» архетипа «Пределы успеха».