Afterpay - Afterpay

Afterpay Limited
Afterpay logo.svg
Тип бизнесаОбщественные
Тип сайта
Финансовые технологии
Торгуется какASX: APT
Основан2015; 5 лет назад (2015)
Обслуживаемая площадьАвстралия, Новая Зеландия, Канада, США, Великобритания
Ключевые люди
ПромышленностьФинансовые технологии
ДоходУвеличивать 251,6 млн австралийских долларов (Июнь 2019 г.)[1]
Дочерние компании
  • Afterpay Holdings Pty Ltd
  • Afterpay US, Inc.
  • Afterpay Australia Pty Ltd
  • Touchcorp Limited
  • Clearpay Finance Limited
  • Afterpay Canada Limited
URLпоследующая оплата.com
ПользователиУвеличивать 7,3 миллиона (Февраль 2020 г.)
Текущее состояниеАктивный
Собственный клиент (ы) на

Afterpay Limited (сокращенно Afterpay или же APT) является Австралийский финансовые технологии компания, работающая в Канада, объединенное Королевство, Австралия, США и Новая Зеландия. Afterpay и Touchcorp объединились в июне 2017 года и образовали Afterpay Touch Group.[2] В ноябре 2019 года головное предприятие было переименовано в Afterpay Limited.[3]

Бизнес

Afterpay был основан в 2015 году Ником Мольнаром и Энтони Эйзеном с целью предоставить розничным торговцам платформу для онлайн-рассрочки платежей. С появлением в 2017 году мобильного приложения Afterpay компания расширила свои предложения для использования в розничных магазинах.[4]

В 2017 году Afterpay объединился с одним из своих поставщиков технологий, Touchcorp.[5] После слияния бизнес-операции Afterpay теперь состоят из бизнес-сегментов «плати сейчас» и «плати позже».

Бизнес «плати позже» позволяет розничным торговцам предлагать своим клиентам возможность покупать сейчас и платить позже, не требуя традиционного кредита, авансовых платежей или процентов. У клиентов есть возможность делать покупки сейчас и оплачивать их четырьмя равными платежами каждые две недели без каких-либо процентов. Тем не менее, неспособность произвести платеж приведет к штрафу за просрочку платежа. Для использования услуги требуется, чтобы клиенты были старше восемнадцати лет. Кроме того, у них есть мгновенное решение об утверждении, что устраняет необходимость в длинных формах.

Бизнес с оплатой сейчас состоит из платформы Touch System Platform, которая включает услуги, связанные с защитой от мошенничества, соблюдением нормативных требований, а также сбором и анализом данных для цифровых платежей.[6]

Расширение

В январе 2018 г. фонд венчурного капитала США Матрица Партнеры объявила о своем намерении инвестировать 19,4 млн австралийских долларов в Afterpay для поддержки своего выхода на розничный рынок США, общий годовой оборот которого составил 3,8 трлн долларов США, включая 450 млрд долларов США на онлайн-покупки. Afterpay был запущен в США в середине мая 2018 года у таких розничных продавцов, как Городские экипировщики, при этом за первый полный месяц в июне 2018 года было обработано более 11 млн долларов США.[7] К августу 2019 года компания сообщила, что у нее примерно более 2 миллионов активных пользователей и 6500 продавцов в США, и объявила о стратегическом партнерстве с Visa Inc. в США, чтобы помочь ему привлечь новых продавцов за счет сглаживания процессов интеграции.[8][9] 21 мая 2020 года компания объявила, что ее операции в США выросли до пяти миллионов активных клиентов в США. Кроме того, выяснилось, что всего около девяти миллионов потребителей в США присоединились к платформе с момента ее запуска двумя годами ранее.[10]

В августе 2018 года Afterpay заключила соглашение о покупке акций для покупки Clearpay, британской дочерней компании Thinksmart, которая занимается покупкой сейчас плати позже. В соответствии с соглашением Afterpay приобрела 90% капитала Clearpay за 1 миллион акций Afterpay. Afterpay имеет возможность приобрести оставшиеся 10% в любое время через 5 лет после покупки.[11] В июне 2019 года Afterpay объявил о запуске в Великобритании под брендом Clearpay.[12][13] В своем отчете за 2019 финансовый год компания объявила, что ее рост в Великобритании был быстрее, чем в США, и за первые 15 недель к ней присоединились более 200000 клиентов в Великобритании.[1][9]

В 2020 году Afterpay обнародовала планы по расширению своих услуг как минимум на четыре континента, включая Азию, чтобы извлечь выгоду из всплеска онлайн-покупок, вызванного COVID-19 пандемия.[14] Этот план повлечет за собой приобретение базирующейся в Сингапуре, но ориентированной на Индонезию, услуги EmpatKali «купите сейчас, оплатите позже».[15]

Потребительские сегменты

Afterpay привлек более 15 000 брендов и розничных продавцов, пользующихся их услугами.

По состоянию на 28 февраля 2020 года у Afterpay было 3,6 миллиона активных клиентов в США, 3,1 миллиона активных клиентов в Австралии и Новой Зеландии и 0,6 миллиона активных клиентов в Великобритании.[16] Также отмечается, что эта клиентская база в США увеличилась на 443% по сравнению с тем же периодом прошлого года (3 квартал 2019 г.).[16] и имеет более 15 000 брендов и розничных продавцов, зарегистрированных в качестве поставщиков и партнеров.[17]

Миллениалы составляют 75% клиентской базы Afterpay и, таким образом, являются их основным клиентским сегментом.[18] Еще один значительный сегмент клиентской базы Afterpay - студенты университетов, треть которых, как показало исследование, прибегает к краткосрочным займам.[19] Кроме того, это исследование доказало, что существует положительный значимый коэффициент между студентом, использующим Afterpay, не оплачивающим полностью счет по кредитной карте, имеющим низкий баланс сберегательного счета и нуждающимся в займе на случай чрезвычайных ситуаций.

Еще один сегмент клиентов, на который нацелена Afterpay, - это молодые женщины. В книге «Женщины, потребление и парадокс» провозглашается гендерный разрыв в методах маркетинга в потребительском мире, и, наоборот, Afterpay используется в качестве примера, чтобы показать, как они добились успеха в маркетинге для женщин.[20] В этом исследовании говорится, что Afterpay был «чрезвычайно популярен среди молодых женщин» и собрал базу лояльных клиентов, что подтверждается группой Facebook под названием «Мы любим afterpay», которая насчитывает более 124 000 участников.[20]

Рост против пандемии коронавируса

Вовремя COVID-19 пандемия многие розничные торговцы закрыли физические магазины, а покупатели стали более нерешительно совершать покупки. Это привело Австралийский финансовый обзор чтобы прокомментировать, что рост Afterpay стимулируется «инвесторами, [которые] стремятся получить доступ к электронной коммерции, поскольку кризис с коронавирусом подталкивает к увеличению количества покупок в Интернете, а продолжающееся государственное стимулирование сохранит безнадежные долги на низком уровне».[21]

Влияние на розничную торговлю

Afterpay считается одной из причин сокращения использования кредитных карт.

Afterpay была одной из первых компаний в мире, которая представила концепцию «покупай сейчас, плати потом», которая теперь добавила новую динамику в розничную торговлю. Основным драйвером этого изменения является сокращение использования кредитных карт. 2019 год РБА Статистика кредитных и платежных карт показывает, что с 2018 по 2019 год количество счетов кредитных карт упало почти на 5% с 16,7 миллиона до 15,89 миллиона.[22] Также было заявлено, что «стоимость остатков на личных кредитных картах, на которые начисляются проценты, с марта снизилась на 4,2 миллиарда долларов».[23] и, следовательно, демонстрирует переход с кредитных карт на альтернативные способы оплаты, такие как Afterpay. Более того, нарушение Afterpay этого традиционного ландшафта кредитных карт подтверждается сообщениями о том, что 69% миллениалов реже используют свои кредитные карты из-за Afterpay.[24]

Тем не менее, что касается этого меняющегося розничного ландшафта, были опасения, что Afterpay может создать чрезмерный риск для потребителей, поскольку «защитники прав потребителей предупреждают, что эта современная услуга временного отказа оставляет австралийцев риску влезть в долги».[23] Это вызвано тем, что Afterpay не использует проверки кредитоспособности, поэтому его услуги доступны всем, независимо от их финансового положения. Следовательно, это создает риск для обеих сторон, и, учитывая, что услуги «купи сейчас, плати позже» еще очень новы, экономика все еще не полностью осознает связанные с этим риски, так как клиенты могут увеличить уровень своей задолженности, а предприятия могут не получить полную оплату за свои товары / услуги. Кроме того, есть опасения, что эта отрасль не регулируется, как другие финансовые услуги.[23] это еще раз показывает, что участие Afterpay в меняющейся розничной торговле сопряжено с определенным риском.

Критика и регулирование

Некоторые новостные агентства назвали Afterpay схемой, заявив, что она ставит уязвимых молодых людей в порочный круг долгов, которые следуют за ними еще долго после того, как они прекращают тратить.[25]

Кроме того, рыночные комментаторы предполагают, что пока покупайте сейчас, платите позже, варианты оплаты (такие как Afterpay и его конкуренты) демонстрируют значительный потенциал роста, для розничных продаж в Австралии[уточнить ] они могут оказаться неспособными поддерживать такой рост, если они не будут продолжать демонстрировать, что они способны генерировать более крупные корзины (т. е. дополнительные продажи, которые в противном случае потребители не совершили бы).[26]

В 2018 году Afterpay объявила, что заработала 24,4% своего дохода от штрафов за просрочку платежа и 75,6% от комиссий торговцев.[27] Критики утверждали, что услуга может вызвать финансовый стресс и накопление долгов.[28] Несмотря на это, 95% платежей не получили пени за просрочку платежа.[29] Вслед за этим, в апреле 2019 года, был принят закон, предоставляющий ASIC «Полномочия по вмешательству продукта» (PIP). Эти полномочия наделяют ASIC полномочиями вмешиваться, когда они выявляют риск значительного ущерба для розничных потребителей (в том числе тех, кто использует услуги «Купи сейчас, плати позже», такие как Afterpay).[30][31] Компания поддержала введение этих полномочий как способ обеспечения регулирующего надзора и защиты потребителей.[32]

В июне 2019 года Afterpay сообщил, что его расследует АВСТРАК для потенциальных нарушений Противодействие отмыву денег и Контртерроризм Закон о финансировании 2006 г. (правила ПОД / ФТ). Компания находится «в диалоге» с регулирующими органами, и результат расследования еще не определен.[33] AUSTRAC после выявления нескольких проблем, связанных с его соблюдением, затем приказал назначить внешнего аудитора за счет Afterpay для проверки его соответствия правилам ПОД / ФТ.[34][35]

Конкуренция

У Afterpay есть ряд конкурентов, включая Affirm, Лайбай,[36] Почтовый индекс (ранее известный как ZipMoney), Кларна, Раздели это, Openpay и Sezzle.[37][38][39]

Рекомендации

  1. ^ а б «Объявление результатов 2019 финансового года» (PDF). Центр инвесторов Afterpay Touch. Получено 28 августа 2019.
  2. ^ Симмонс, Дэвид. «Слияние Afterpay и Touchcorp завершено». Деловые новости Австралии. Деловые новости Австралии. Получено 31 марта 2019.
  3. ^ «Итоги годового общего собрания акционеров 2019 года». APT: Объявления. Австралийская фондовая биржа. Получено 7 ноября 2020.
  4. ^ «История Afterpay и« Ласточкин хвост ». Ласточкин хвост. Получено 13 мая 2020.
  5. ^ «Слияние Touchcorp и Afterpay стоимостью 500 млн долларов». Австралийский FinTech. 23 февраля 2017 г.. Получено 28 ноября 2020.
  6. ^ Бурлиуфас, Ники. «Набег Afterpay на США вызывает большие ожидания». FN Arena. FN Arena. Получено 31 марта 2019.
  7. ^ Обморок, Париж. «Afterpay приземляется в США, стремясь получить долю рынка в 3,8 триллиона долларов».. Деловые новости Австралии. Получено 1 апреля 2019.
  8. ^ Крюгер, Колин (9 августа 2019 г.). «Добавь сейчас, прибыль позже: Afterpay привлекает полмиллиона новых клиентов в США». Sydney Morning Herald. Sydney Morning Herald. Получено 9 августа 2019.
  9. ^ а б Эйерс, Джеймс (27 августа 2019 г.). «Число клиентов Afterpay превышает 5 миллионов». Австралийский финансовый обзор. Получено 28 августа 2019.
  10. ^ «Цена акций Afterpay на часах после привлечения 5 миллионов активных клиентов в США». Пестрый дурак Австралия. Пестрый дурак Австралия. 21 мая 2020. Получено 23 мая 2020.
  11. ^ «Прогресс международной экспансии и привлечение капитала» (PDF). Объявление ASX. Afterpay. Получено 1 апреля 2019.
  12. ^ Бэрд, Роджер. «Afterpay отлично настраивает расширение в Великобритании». Altfi. Altfi. Получено 1 апреля 2019.
  13. ^ Вайтман-Стоун, Даниэль. «Afterpay Touch Group запускает Clearpay в Великобритании». Fashion United. Получено 7 июн 2019.
  14. ^ «Технологии в Азии - объединение стартап-экосистемы Азии». www.techinasia.com. Получено 11 декабря 2020.
  15. ^ «Технологии в Азии - объединение стартап-экосистемы Азии». www.techinasia.com. Получено 11 декабря 2020.
  16. ^ а б ПЫМНЦ (28 февраля 2020 г.). «У Afterpay больше клиентов из США, чем в Австралии». PYMNTS.com. Получено 30 октября 2020.
  17. ^ Четвертаков, Георгий (21 мая 2020 г.). «Afterpay насчитывает 5 миллионов активных пользователей на рынке США». Маленькие шапки. Получено 30 октября 2020.
  18. ^ «Afterpay показывает миллениалам новую силу на рынках». Австралийский финансовый обзор. 18 января 2019 г.. Получено 30 октября 2020.
  19. ^ Уэст, Трейси; Калл, Мишель (17 июля 2020 г.). «Будущие ожидания и финансовое удовлетворение *». Economic Papers: журнал прикладной экономики и политики.: 1759–3441.12292. Дои:10.1111/1759-3441.12292. ISSN  0812-0439.
  20. ^ а б Женщины, потребление и парадокс. Малефит, Тимоти де Ваал; МакКейб, Мэриэнн. Абингдон, Оксон. ISBN  978-1-003-02810-9. OCLC  1134458753.CS1 maint: другие (связь)
  21. ^ «Afterpay бросает вызов гравитации в условиях борьбы с электронной коммерцией». Австралийский финансовый обзор. 3 июля 2020 г.. Получено 30 октября 2020.
  22. ^ Резервный банк Австралии (2019). «Платежные данные». Получено 30 октября 2020.
  23. ^ а б c «Безумие инвесторов в отношении« покупай сейчас, плати позже », когда австралийцы списывают миллиарды долларов с долгов по кредитным картам». www.abc.net.au. 16 августа 2020 г.. Получено 18 ноября 2020.
  24. ^ Альфа-бета (2019). «Как миллениалы управляют деньгами». Альфа-Бета Стратегия Экономика.
  25. ^ Майкл, Люк. "Журналистка". probonoaustralia.com.au. PRObono Австралия. Получено 14 марта 2019.
  26. ^ Митчелл, Сью. «Ритейлеры сталкиваются с похмельем от Afterpay, - говорит UBS». Австралийский финансовый обзор. Австралийский финансовый обзор. Получено 31 марта 2019.
  27. ^ Чау, Дэвид. «Плата за просрочку платежа Afterpay составляет 24% от дохода компании; ASIC рекомендует покупать сейчас, платить позже». ABC. Получено 10 сентября 2018.
  28. ^ Макгоуэн, Майкл. «Afterpay: популярность схемы« купи сейчас, заплати позже »растет, но эксперты предупреждают». Хранитель. Получено 10 сентября 2018.
  29. ^ Бойд, Тони. «Регуляторные риски Afterpay исчезают». Финансовый обзор. Получено 4 февраля 2019.
  30. ^ Бинди, Тас. «Новые возможности ASIC по вмешательству в продукт становятся официальными». Советник. Получено 7 июн 2019.
  31. ^ «Принят закон об обязательствах по разработке и распространению продукции, а также о полномочиях по вмешательству в продукт». Холл и Уилкокс. Получено 7 июн 2019.
  32. ^ «Деловые новости (6 июня 2019 г.)» (PDF). Центр инвестора Afterpay. Получено 7 июн 2019.
  33. ^ Крюгер, Колин. «Austrac изучает Afterpay на предмет соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег». Sydney Morning Herald. Sydney Morning Herald. Получено 7 июн 2019.
  34. ^ «AUSTRAC заказывает аудит соблюдения Afterpay законодательства о финансовых преступлениях». АВСТРАК. Получено 13 июн 2019.
  35. ^ Хан, Миса; Шапиро, Джонатан (13 июня 2019 г.). «AUSTRAC приказывает Afterpay нанять внешнего аудитора». Австралийский финансовый обзор. Получено 13 июн 2019.
  36. ^ Дервин, Джек (13 сентября 2019 г.). «Laybuy уже победил Afterpay в Новой Зеландии - теперь он запускается в Австралии и приносит с собой полмиллиона киви». Business Insider Австралия. Получено 22 октября 2019.
  37. ^ ""Покупай сейчас, плати потом "становится основным трендом электронной коммерции". www.americaneagle.com. Получено 30 ноября 2018.
  38. ^ Эйерс, Джеймс. «Стремление Afterpay стать глобальной платформой, соединяющей розничных продавцов с миллениалами». Австралийский финансовый обзор. Австралийский финансовый обзор. Получено 31 марта 2019.
  39. ^ Вудьятт, Эми. "Рост" покупай сейчас, плати потом "'". CNN. Получено 30 сентября 2019.

внешняя ссылка